閉鎖期過後… 4成新基金規模瘦一圈

工商時報【黃惠聆╱台北報導】 根據碁石智庫統計，今年前7月投信共募集了55檔新基金，包括16檔跨國ETF、10檔跨國債券型及5檔跨國股票型基金，但在閉鎖期過後，除了有12檔新基金規模流失率超過5成，流失率超過4成者有17檔，流失率逾30％有22檔，換言之，有4成今年募集的新基金規模馬上少了瘦了一圈。 但也不是所有新基金閉鎖期一開後，資金全跑光，如是柏瑞特別股息收益基金、國泰美國公債指數基金及元大美國政府20年期債券基金仍逆勢成長，碁石智庫負責人陳如鈊表示指出，只要投信能推出受市場歡迎的新產品，基金規模還是可以有繼續成長的空間。 儘管今年新募集的共同基金中，有4成的基金大幅流失，但和去年新基金流失情況來說，投信業者表示，大部分基金流失情況仍在「改善中」。 因根據投信投顧公會和碁石智庫資料顯示，2016年共募集了73檔基金，募集的檔數創歷史新高，募到了1,585億元，到去年年底時，扣除尚未過閉鎖期的12檔新基金，就流失了36％，其中有10檔規模流失率超過7成，甚至有1檔新基金規模只剩募集時的6％，然而今年新基金整體規模反而淨增加了5％。 業者分析，去年金融市場黑天鵝事件不斷，投資氣氛不佳，包括第1季大陸出現鎔斷機制、6月英國脫歐效應，11月川普有意外當選美國總統等，影響到基金投資報酬率及基金銷售情況，連境外基金在去年也出現淨贖回，這是自2008年金融海嘯後首次出現淨贖回。 至於今年金融市場氣氛明顯轉佳，加上投信業者推出不少可以「打動」投資人的新基金類型都是原因。