阿里返港IPO 募資將逾100億美元

記者龔俊榮╱綜合報導

旺報【記者龔俊榮╱綜合報導】

阿里巴巴重返香港交易所掛牌的願望終將實現!根據消息透露,港交所已批准阿里巴巴上市的申請,估計募資規模逾100億美元,從13日起開始為期一周的面向全球投資者的法人說明會,並預計11月25日開始交易,每股發行價落在167港元上下。

根據《南華早報》報導,消息人士表示,阿里巴巴集團控股有限公司獲准在香港上市發行,籌集資金或超過100億美元。彭博在上周也報導,這家大陸電子商務巨頭的目標是融資最多150億美元,將是香港自2010年來最大的IPO案。

無需披露公開說明書

值得注意的一點是,阿里巴巴這重返香港上市屬於二次上市,所以該公司無需在港交所披露公開說明書,只要阿里巴巴通過港交所的上市審議會議,即可擇日掛牌上市。

阿里巴巴將在這次二次上市過程中至多發行1170億港元(約合150億美元)的新股。知情人士透露,阿里巴巴將於11月20日確定發行價,11月25日開始的一周正式在香港上市。

根據《證券時報》報導,阿里巴巴希望此次香港上市股價定價區間在每股180美元左右,定價於下周確定。上周阿里巴巴上市團隊已經著手與香港的機構投資者接觸,機構投資者希望能以5%的折扣詢價,11月12日,阿里巴巴美股收市價為每股186.71美元。若按照此前阿裡巴巴股價1拆8回港上市計,此次阿里巴巴香港上市股票價格應該在186美元*0.95/8*7.8,即每股167港元左右。據悉,阿里巴巴此次在港計畫募資規模為100億至150億美元。

《香港經濟日報》稍早也引述外電報導,阿里巴巴計畫於近日內開始接受投資者認購,並在20日敲定發行價,並已將花旗、摩根大通及摩根士丹利加入在港上市的銷售行列,另亦邀請幾家中資銀行。

將為外賣補貼提供資金

據知情經紀人透露,阿里巴巴IPO的主要承銷商為中國國際金融有限公司和瑞士信貸,他們正與花旗集團、摩根大通及摩根士丹利等其他銀行聯手組建銀團,幫助承銷阿里巴巴的股票發行。

據了解,阿里巴巴的上市將是被美國對手奪走了許多大陸最耀眼科技明星的香港交易所的一場勝利。香港的交易所在抵制10年後,終於推出新規,對雙重股權結構開綠燈。據彭博觀察,在香港的成功上市還能夠為阿里巴巴在外賣和旅遊業務方面與美團點評展開的成本高昂的補貼戰提供資金,並吸引投資者從美團和騰訊控股轉向阿里巴巴。

經營香港交易所的香港交易及結算所有限公司拒絕就此事置評。香港證券協會主席徐聯安(Gordon Tsui Luen-on)表示,阿里巴巴的IPO將受到香港投資者的歡迎,因為它是一家知名的電子商務公司。自2014年上市以來,其股票和成交量在紐約證交所均表現良好。二次上市將使香港投資者,甚至大陸的交易商,有機會在未來通過Stock Connect計畫投資該公司。

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