阿里11月26日在港上市 無紙化首例

楊日興╱綜合報導

工商時報【楊日興╱綜合報導】

大陸互聯網巨擘阿里巴巴13日晚間披露招股草案,公司將於11月26日在港股掛牌上市,透過新發行5億普通股、集資約134億美元,將成為年內香港市場最受關注的上市案。同時,阿里也將開創香港無紙化股票上市首例。

香港信報14日報導,阿里預計20日開盤前依據紐交所股價及市況進行定價,每股ADS等於8股普通股,而最新消息是阿里不會給予港股市場任何折讓。阿里巴巴預計26日掛牌,成為大陸首家在香港、美國雙掛牌的網路公司。

路透14日引述知情人士說法稱,阿里將在15日接受散戶認購,初步配售規模為1,250萬股(香港發行新股規模的2.5%)。值得一提的是,由於近期香港抗議事件升級讓許多商家取消營業,阿里決定採取散戶認購完全電子化,避免投資者在銀行排隊認購時受到干擾,這也是港股無紙化上市首例。

另外,阿里巴巴也將成為港股發行單一股,但採用同股不同權架構上市的公司首例。不像此前在香港發行A、B股的小米和美團,阿里只發行單一類別股份,但以其合夥人制度控制公司主導權。

根據阿里招股草案,5億新股至多集資117億美元,加上7,500萬股超額配售股,至多集資約134億美元(約合1,045億港元),將是九年來香港最大規模上市案,規模僅遜於2010年的友邦保險(1,590億港元)、2006年的工商銀行(1,249億港元)。

報導稱,14日阿里國際配售首日反應熱烈,已獲足額認購。招股草案上,初步披露保薦行僅有瑞信與中金,較2014年阿里在美國上市,大行星光雲集顯得低調,阿里名氣十足,此次也未引入基礎投資者。

外界分析,阿里在香港上市有幾項益處,包括達成紐約、香港跨時區的資本市場交易,完善投資制度。另外,赴港上市也能吸引更多、更熟悉阿里的亞洲、大陸資本。

在戰略層面,阿里聲勢浩大回歸香港,與最大競爭對手騰訊叫陣的意味濃厚。雙方互相競爭大陸市值最高的公司,也是主導大陸網路產業發展的兩大勢力。騰訊雖貴為港股股王,但近期股價走弱、財務表現低迷,阿里赴港後雙方在同個戰場交鋒,勢必給騰訊帶來一定程度的壓力。

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