電子業富爸爸回台 助攻概念股

記者梁世煌╱專題報導

旺報【記者梁世煌╱專題報導】

受到今年中美貿易戰的影響,台商資金「鮭魚返鄉」的速度與規模明顯提升,儘管這股金流無法直接投入股市,但不少產業將因這波投資潮而受惠,連帶具備這些題材的「台商回流概念股」也跟著成為投資人關注的標的。法人指出,從第3季開始,包括資產、營建、金融、機電、電子等五大類股都因台商回流題材而回溫,預估這波買氣至少可望持續到明年。

根據統計,目前政府所推出的「台商回流投資方案」,累計已吸引151家台商回台,累計回流金額超過6236億元,估計至今年底,可望突破7千億元,甚至朝8千億元邁進。

其中,又以電子業回台金額規模最大,光是回台金額前10大廠商,其回台投資的金額合計就達2745億元。包括群創(701億)、友達光電(407億)、日月光投控(356億元)、廣達(330億元)、欣興電子(265億)、景碩科技(165億)等。

分析師指出,上述電子大廠一旦遷廠回台,除了尋覓建廠土地或廠房外,也需要添購設備,包括半導體設備廠漢唐、聖暉均可望受惠。其他產業相關機電類股及機械設備類股,從時序來看,其股價也有機會在年底前至明年初發動攻勢。

台商回流是長期趨勢

分析師指出,雖然政府禁止從海外回台的資金炒房,但企業回台設廠,不論從事哪一個行業,都需要土地及廠房,尤其在政府積極招商及租稅優惠下,台商返台投資的意願近期明顯提升,估計這一波資金回流最先受惠的仍將是擁有大量工業用地、廠房、商辦。可以預期工業用地或廠辦仍是今年至明年市場投資焦點,資產價格持續看升,可積極關注擁有資產優勢及廠辦概念的資產營建個股。

分析師也建議,台商一旦回流,也可望讓派駐在海外的人力、金流跟著回台,資金回流行情值得關注,「台商資金回流是一個長期趨勢,在投資上可做長期布局。」

金融股受惠分食商機

另外,由於今年回流的金額已上看8千億元,施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光則表示,隨著台商回歸,金融相關類股也將受益於回台企業對授信貸款的大額需求。

凱基投顧也指出,除了土地、廠房及商辦租賃之外,金融股也值得注意。分析師表示,這些大批匯回的資金將會有投資及財富管理的需求,對於擁有財富管理業務的中大型金控而言,這是不小的商機,包括上海商銀、國泰金、富邦金、中信金、台新金等均具備這方面的優勢,題材面有利其個股表現。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如則認為,對台灣來說,台商資金回流可望增加企業資本支出,國內製造業景氣有機會逆勢向上,進而提升消費力,也有利內需消費產業的表現。

對於這一波台商資金回流對台股所帶來的影響,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,台灣在美中貿易摩擦中居於有利地位,不論在產業與資金方面皆有正面影響,除產業鏈受美國與中國企業依賴外,在資金面台商持續回流,更有助於國內資金充沛,股市得以支撐,且由於台股具高殖利率,加上貨幣波動相對較其他新興國家貨幣小,因此,台股更加受到國際資金青睞,這對資金面有利,但投資人未來仍應關注經濟基本面發展、隨時留意市場變化。

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