【食力】2020年食品飲料產業十大併購案出爐!百事要賣能量飲、雀巢照顧花生過敏者

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2020疫情肆虐全球,食品飲料業者看準新商機,適時進退新舊市場,趁機建立新企業形象,穩固地位。全球最大食品製造商雀巢在2020年十大併購案中就佔了兩名。

撰文=編輯部

2020年,新冠肺炎疫情帶走將近180萬性命,封城下外送與自煮趨勢興起,叫人更關注健康飲食,高失業率與股市大起大落讓投資人人心惶惶跨入不同產業,而新的飲食型態與市場需求,也讓食品大廠改變經營與發展策略。

盤點2020年併購金額最高的10筆交易看來,食品飲料產業正在大洗牌與重組。

全球經濟緊縮,併購更保守、產品多元化

以往,食品飲料集團因偏愛併購大型品牌,反倒同時面臨高利益與風險,並可能造成債務危機。2020年,不少企業反而選擇併購較小的食品製造商以快速擴充品類、進入新市場。例如百事可樂投入能量飲戰場、洋芋片大廠Utz Brands Inc併購莎莎醬以擄獲玉米片食客、穀物公司Post Holdings也來產花生醬,從無人不曉的大企業到只賣單一產品的生產商,都可以看到各個食品業者利用產品多樣化策略來分散風險、並快速進入細分市場。

疫情肆虐,各大品牌看好宅經濟、拼健康

瑞士食品大廠雀巢近3年才剛跟旗下北美事業群道別、且將自身業務不斷做買賣調整,立志走上健康路線,且看準疫情生態系下的宅食文化以及健康需求,雀巢2020年立馬涉足抗過敏藥製造,也一舉買下鮮食餐盒外送平台,就連M&M’s與士力架等多牌巧克力的母公司Mars攻佔健康零食。

從2020年度食品飲料產業十大收購案看產業新趨勢(依交易金額排行)

1、甜食暨食品商Mars Inc.收購健康零食巨頭 KIND: 交易金額尚未公布(預估50億美元)

寵物用品和食品零食集團瑪氏(Mars Inc.) 擁有多個著名甜食品牌,包括德芙、益達、M&M's、士力架、特趣、箭牌、彩虹糖等,總銷售額在2019年達到約400億美元。KIND則視打造更健康的世界為使命,以生產堅果棒、雜糧棒以及高蛋白營養條等成為健康零食的領導者。Mars 於11月宣布收購KIND北美公司。據《紐約時報》報導,知情人士預估這筆交易價值50億美元。

KIND聲明:「此夥伴關係將把KIND的產品和保證帶給全世界的消費者,讓該公司全面提升其社會影響力。」

2、百事可樂併購功能飲料Rockstar: 38.5億美元

百事公司於3月以38.5億美元收購能量飲料製造商「Rockstar Energy Beverages」,擠進目前由Red Bull 紅牛和 Monsters 怪物所主導、正快速成長的能量飲品市場。

3、法國乳業Lactalis買下Kraft Heinz旗下天然乳酪事業: 32億美元

卡夫亨氏(Kraft Heinze )於9月宣布將把旗下Cheeze Whiz以及北美品牌Breakstone’s, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman’s and Cracker Barrel賣給法國Lactalis(拉克塔利斯乳業)。這筆交易預計於2021上半年完成,屆時Lactalis將晉升成全球最大乳製品公司。卡夫亨氏的財務長表示,此次業務出售將幫助該公司提高效率、擴大旗下其他產品的市佔率,以符合集團新的經營戰略。

4、雀巢(Nestlé S.A.)收購過敏藥物製造商Aimmune: 26億美元

全球最大食品商雀巢於2011年創建健康科學部門,添增飲食管理業務,且於2016年收購Aimume Therapeutics 生物製藥公司部分股份。Aimume的是FDA(美國食品藥物局)唯一認可的孩童花生過敏的治療療程。2020年8月底,雀巢宣布併購Aimume,以「解救全球因過敏而遭受痛苦的人」。

5、雀巢收購鮮食外送新創Freshly:9.5億美元

(圖片來源:Freshly臉書粉絲團)

雀巢於11月宣布以9.5億美元買下新鮮食品外送平台Freshly,且預告如果事業發展順利,將追加支付5.5億美元。2015年創立的Freshly提供新鮮定製型送餐服務,消費者收到餐加熱就可食用。美國媒體Food Dive估算,Freshly每週運送超過100萬份餐點,銷售額將在2020年達到4.3億美元。

6、香料龍頭 McCormick & Co. 併購辣椒醬品牌Cholula: 8億美元

以各式辛香料稱霸調味料產業的 McComrick於11月宣布將以8億美元從私募股權公司L Catterton中買下辣椒醬生產商Cholula。雖然McCormick 的主要營業項目以香料、調味料混合物和其他調味劑為主,但近年來有意打進調味品市場。

7、穀物食品商 Post Holdings 買下Peter Pan 花生醬:交易金額尚未公布

12月穀物食品商 Post Holdings.宣布將從北美包裝食物巨頭Conagra Foods手中中買下Peter Pan 花生醬,該交易預計於2021年初完成,交易金額尚未公布。

8、Diageo收購Davo Brands: 6.1億美元

英國酒精飲料公司帝亞吉歐Diageo是世界最大的蒸餾酒出產商,旗下品牌包括Smiroff、Vodka、Johnnie Walker、Baileys,以及Guiness。8月Diageo集團以6.1億美元收購Davos Brands公司,納入的品牌包括龍舌蘭「Astral Tequila」、梅斯卡爾酒「Sombra Mezcal」、清酒「TYKU Sake」,以及「死侍」演員Ryan Reynolds(萊恩雷諾斯)於2018年買下的「飛行琴酒」。

9、B&G Foods從食品公司JM Smucker買下Crisco起酥油:5.5億美元

疫情肆虐全球,美國對於烘焙產品需求升溫,以果醬為主力的J.M Smucker於10月決定售出起酥油品牌,以便將資金發揮在其他的正在成長的寵物食品、咖啡以及零食市場,以多樣產品跳脫以往營業版圖。

10、餅乾製造商Utz Brands Inc 買下莎莎醬製造商On the Border: 4.8億美元

美國鹹味休閒食品製造商Utz Brands向來生產各式洋芋片、椒鹽卷餅、爆米花、起司零食、素食零食、玉米片等休閒食品。 Utz以4.8億美元收購莎莎醬生產商On the Border,以攻佔鹹味零食市佔率僅次於洋芋片的玉米片市場,同時也在奎索醬(墨西哥奶酪醬,queso)和蘸醬等佐料產業中取得一席之地。

食品飲料產業的交易併購潮持續擴大,健康即食已成新常態

華利安諾基公司併購顧問Shaun Browne告訴《Just Food》,目前全球經濟正經歷熱烈的併購潮,不僅因為春天疫情爆發時,生產線壟斷造成全球經濟暫停,許多交易被延遲,當時存活下來的公司,皆是讓消費者感到安心的大廠,在意識到市場新需求後,善用規模與資金進行轉型,收購較小企業。

且2020年初疫情爆發時,消費者更偏好保存期更長的食品,同時更願意花錢在心靈食物(comfort food)上以彌補無法出遊聚會的心情。夏天,新的飲食需求逐漸明瞭,包括健康食品和外送與自煮產品及平台。新品牌與產品投入戰場,因亮眼成績被大公司相中,進而併購。

多位市場顧問一致認為,這場併購風波將延續到至少2021年上半年。DC Advisory顧問Andreas Kulscar推測,即食餐食以及健康補充品將持續暢銷。Whipstick Capital的Mike Burgamier則補充,更養生的冷凍食品尤其前途明亮。

審稿編輯:林玉婷

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參考資料

2020 The Year in Food Industry M

How could Food industry take shape in 2021

KIND 和瑪氏宣布夥伴合作關係,將健康零食和 KIND 的保證帶往全世界

Nestlé to acquire Aimmune Therapeutics

2020's 10 biggest M