首檔一帶一路熊貓債 俄羅斯鋁業發行

工商時報【吳瑞達╱綜合報導】 俄羅斯鋁業聯合公司日前在上海證券交易所完成第1檔「一帶一路」沿線國家企業發行的熊貓債，總金額為100億元人民幣（下同），分期發行，此次發行為首期10億元。 對此，中國證監會發言人鄧舸表示，此次發行成功，進一步拓展「一帶一路」沿線國家企業的資金融通管道，中國證監會將深化交易所債券市場的對外開放，積極推動資本市場更好的服務「一帶一路」建設。 財新網報導，俄羅斯鋁業聯合公司是世界第2大原鋁及鋁合金生產業者，該公司申請在上交所非公開發行100億元熊貓債券，並且於2017年1月取得上交所的無異議函。 本期債券由中國國際金融有限公司承銷，期限為3年，其中，附2年末投資者回售權，債項評級為AAA，發行規模10億元，票面利率5.5％。 俄羅斯鋁業此次發行熊貓債，是主營業務在海外的外資發行人在上海證交所發行的第1檔熊貓債。據俄羅斯鋁業新聞發言人表示，因為公司在中國有較大的業務量，所以俄羅斯鋁業選擇此次發行人民幣計價債券。 報導指出，熊貓債是指境外機構在中國境內市場發行的以人民幣計價的債券。2016年，熊貓債發行規模快速成長。根據統計，去年全年，熊貓債共計發行1,290.4億元，較2015年大幅成長893％。 根據中誠信發表的「2016年熊貓債市場報告及展望」，2016年以前，熊貓債主要集中於銀行間市場。2015年，交易所市場僅發行3檔熊貓債，共計15億元，其餘115億元熊貓債，均在銀行間市場發行。 不過，2016年銀行間市場共計發行熊貓債券452億元，而交易所市場發行熊貓債券高達838.4億元，較銀行間市場高出將近1倍。