驅動IC重回主流嗎?

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航運股翻船,電子股持續強勢,半導體族群因下半年旺季到,先前市場擔心的疑慮現在一掃而空,IC 設計領軍大漲,帶起封測族群一齊往上攻,電子零件因第三代半導體搭上車用需求,也熱鬧強強滾,航運股下電子股上,過去幾個月我早提出航運股超漲不合理的現象,航運股屬景氣循環股,獲利高成長不會是長久現象,市場不該給出高本益比評價,反倒是跌深的電子股,經過 2~3 個月的整理,籌碼乾淨,隨著下半年產業旺季到來,股價走出強勢主升段格局,這波行情投資朋友有抓到嗎?

這波電子股上漲由中小型個股先攻,權值股沒什麼表現空間,就拿 IC 設計來看,不管高中低價的 IC 設計都有人領軍,像矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞 - KY 等,中價位的 MCU、MOSFET 不說,記憶體 IC 設計晶豪科近來也是飆股,但唯獨聯發科持續字 5 月以來的橫盤整理,聯發科日前剛公布半年報,上半年每股賺 33.65 元,其中第二季創下單季歷史新高,Q2EPS17.44 元;網通晶片瑞昱表現也相當亮眼,瑞昱第二季受惠產品組合大幅優化,H1 EPS 14.41 元,同樣創下新高,其中 Q2 EPS 8.43 元,主要因晶圓代工產能吃緊,預期價格都將不斷上漲,第三季營運審慎正向,車用方面,年底前也將有新案 (RFQ) 開出。

聯詠 6 月、Q2 同創新高

驅動 IC 設計同樣繳出漂亮成績單,其中龍頭股聯詠 (3034)4 月時創下 656 元新高,回檔整理三個月,近期開始轉強。由於可撓式 OLED 面板正邁向黃金爆發期,預估 2022 年可撓式 OLED 出貨受惠中國手機品牌採用較今年成長 25%,2025 年出貨量較當前倍增,且三星 DDI 訂單傳出外包由臺廠生產的消息,三星從過去 2019 年來陸續將手機 AP、TV SoC、TV DDI 及 LCD 顯示晶片生產進行外包,同時帶動了聯發科、聯詠和奇景光電表現。市場推估因過去韓廠 MagnaChip 已宣布接受中資收購,是三星顯示的第二大 OLED DDI 供應商,加上外包有利其晶圓產能配置優化,預期將產鏈移轉到台灣。

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