鴻海海外無擔保轉換公司債 完成訂價

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記者戴玉翔/台北報導

鴻海(2317)2021年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價,轉換價格為新台幣163.17元,以昨天收盤價111元計算,轉換溢價率47%。此次發行總額為7億美元,預定8月5日發行,票面利率為年利率0%。

鴻海(2317)2021年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價。(圖/記者戴玉翔攝影)
鴻海(2317)2021年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價。(圖/記者戴玉翔攝影)

鴻海表示,本次鴻海發行新台幣連結型的海外可轉換公司債,為鴻海第一次發負利率(-0.41%)可轉換債。且本次發行過程,國際投資人下單高超過22億,是鴻海預計發行金額的三倍,這代表國際投資人對於鴻海在中長期轉型佈局,特別是劉揚偉董事長「3+3」策略的認可。

鴻海表示,這次發行海外無擔保轉換公司債將用於支應海外購料所需資金,將可減少利息支出。本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約為0.86%,對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

這次海外無擔保轉換公司債到期日為2026年8月5日,除公司債已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外,鴻海公司債於到期日,將由鴻海依面額加計年利率-0.41%之收益率(每半年計息一次)贖回。到期贖回金額將按固定匯率換算為新台幣,並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

另外,除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定及受託契約另行約定之停止過戶期間外,鴻海表示,此次公司債發行滿三個月之翌日起至(1)到期日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止,債券持有人得向本公司請求將本公司債轉換為本公司新發行之普通股股份。

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