鴻海、廣達、英業達、和碩、華碩法說會後 GB200伺服器五哥出線

過去2週從鴻海、廣達、英業達、華碩到和碩的法說會,都獲得官方都確認輝達最新GB200的AI伺服器明年出貨。(圖片來源/華碩官方頻道)

輝達最新GB200的AI伺服器將成台灣電子業新動能,過去兩週,從鴻海、廣達、英業達、和碩、華碩的法說會上,官方都確認明年在NVIDIA GB200 晶片的 AI 伺服器將在明年放量出貨,五大代工廠也從過去PC五哥時代進入GB200五哥時代。

NVIDIA 的 GB200 晶片為 AI 伺服器市場注入了新的活力,鴻海、華碩、英業達、和碩、廣達大代工廠紛紛搶進,近期在第三季法說會上紛紛表示,搭載 NVIDIA GB200 晶片的 AI 伺服器將在明年放量出貨,成為營收成長的新動能,以鴻海為例,明年到年底每2台出貨的伺服器中就有一台是AI伺服器。

鴻海:AI 伺服器營收占比將超過五成

鴻海董事長劉揚偉14日在第三季法說會上表示,AI 伺服器前三季營收年成長率超過 200%,2025 年 AI 伺服器在整體伺服器營收占比將上看 50%。鴻海憑藉在研發、製造、客戶關係等方面的優勢,成功搶佔了大量 AI 伺服器訂單。

劉揚偉指出,GB 200按照計畫,今年第四季開始小量出貨,明年第一季將放量出貨,客戶從大型CSP、NCP到品牌客戶都全面涵蓋,2025年AI伺服器在整體伺服器佔比將上看50%。

廣達:GB200 放量出貨,AI 伺服器占比達七成

廣達第三季法說會和鴻海同一天,廣達表示,伺服器需求在第三季已回升,今年第四季AI伺服器在輝達Hopper與Blackwell新舊平台轉換下會受到影響,將小量出貨。

目前AI伺服器收入現已占整體伺服器營收超過五成,儘管面臨產業毛利下行壓力,仍看好2025年AI伺服器出貨表現,尤其是在GB200 NVL72放量出貨帶動下,加上與美系雲端服務提供商(CSP)合作深入,占比有望將達七成。

英業達:AI 伺服器占比將提升至四成

11日,英業達總經理蔡枝安在第三季法說會上指出,英業達在 AI 伺服器市場表現亮眼,今年以來在AI伺服器也繳出漂亮成績單,占整體的20%,2025 年 AI 伺服器占比將提升至 40%。法人指出,隨著 GB200 伺服器在明年第一季啟動出貨,英業達在 AI 伺服器市場的地位將進一步鞏固。

華碩:布局美國產線,聚焦高階市場

華碩在8日的法說會上表示,已取得 GB200 伺服器訂單,並計劃在美國建置伺服器產線,以滿足客戶對在地生產的需求。華碩將聚焦高階 NVL72 架構的伺服器,以提供更具競爭力的產品。

華碩官方表示,輝達H100的AI 伺服器是今年前三季伺服器出貨主流,10 月已開始陸續出貨 H200的伺服器,目前也接獲 GB200 訂單,不過今年第四季僅出貨少量樣品供客戶驗證,將配合輝達的供貨時程,目標是明年第一季量產出貨,出貨則集中在高規格的 NVL 72 機櫃為主。

和碩:AI 伺服器明年第一季開始出貨

碩共同執行長鄭光志13日在法說會上表示,和碩人工智慧(AI)伺服器預計明年第1季開始出貨,車用產品營收占比目標明年達雙位數,和碩的 AI 伺服器也將在明年第一季開始出貨,並積極布局車用產品。和碩表示,已拿下國內知名半導體廠生意,也到最後驗證階段,AI 機櫃也在近幾週開始驗證,此外,明年大家看重的GB200,和碩集團也不會缺席。

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