【Yahoo論壇/劉佩真】新冠病毒下 台半導體業受益的族群有這些

劉佩真台經院產業顧問暨研究員
劉 佩真
圖片來源:Getty image
圖片來源:Getty image

作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事  

即便在新冠肺炎(COVID-19)疫情壟罩的此情況下,台灣半導體業仍存在受惠的族群,包括記憶體相關製造與設計、雲端運算/伺服器相關晶片、耳溫槍MCU、紅外線熱像儀中的CIS元件,反映肺炎疫情帶動宅經濟,電商、影音平台、電競遊戲與遠距會議、協作平台等需求大增,顯然資料中心、遊戲機等對於相關半導體產品需求有所提高,且疫情促使體溫感測儀器需求大增而使當中半導體元件訂單倍增等趨勢。

上述情況皆反映科技與醫療健康應用的結合,也是推動半導體成長的趨勢之一;而晶圓代工族群則在台積電獨特產業地位的捍衛下,受到疫情波及的程度仍小,此將扮演鞏固2020年國內半導體業產值續增長的角色。

首先在記憶體相關製造領域方面,儘管PC、智慧型手機等終端應用市場疲弱是不爭的事實,但有鑑於遠距工作、異地備援環境成為此波疫情下部分企業的因應措施之一,加上各地的封城動作反而讓各式資料中心、伺服器等需求高升,包括Google、Microsoft、Facebook、Amazon等皆持續擴大雲端服務的建置,同時宅經濟促成電商、電競遊戲、線上遊戲、家庭遊戲機等終端需求也增溫,進而成為2020年以來包括DRAM、NAND Flash記憶體價格上揚的主因之一。

更何況供給面本身就因製程微縮、新產能下半年才會開出,甚至韓國境內新冠肺炎(COVID-19)疫情全境擴散所帶來供給面的隱憂,更加確立第一季、第二季記憶體價格上揚的態勢;更何況在轉單效應下,台灣DRAM相關業者如南亞科及華邦電、Flash代表廠商如旺宏、華邦電、南亞科等,也形成出貨量遞增的有利條件。

若以積體電路設計來說,新冠肺炎(COVID-19)疫情使得不少企業選擇視訊開會,且遠距上班也均帶動對於伺服器的需求,使得以伺服器遠端管理晶片經營為主的信驊,近期營運績效呈現樂觀的情勢;至於疫情持續蔓延也使得全球對於生理檢測醫材需求上升,包括電子溫度計、額/耳溫槍、紅外線體溫檢測均供不應求,也連帶使得內含的半導體元件如MCU、影像感測器、訊號調理、電源類晶片等設計業者接單竄高;就NAND Flash設計業者—群聯而言,隨著全球NAND Flash價格的持續上漲,以及更多的產品組合,包括來自NAND 控制器、工業領域、設計服務費用等,2020年整體營運績效仍可期。   

值得一提的是,台積電獨特的產業地位,為其在新冠肺炎(COVID-19)疫情下提供天然的避險屏障,特別是台積電在7奈米/7奈米強化版良率及產能規模優於Samsung,且5奈米於第二季開始量產更是無競爭對手,同時台積電也大舉布局後段先進封測,以利提供晶片從製造到後段封測的整體解決方案,故目前客戶即便在面臨終端需求下滑,也不願意對台積電進行砍單,包括Apple、AMD、Qualcomm、聯發科、Nvidia、華為、Intel等大客戶尚未有減單的動作,畢竟現在對台積電撤單很快就有其他客戶進行產能的卡位,未來再重新排隊的成本恐更高,因而大客戶寧可自行吸收目前庫存升高、需求疲弱的壓力,顯然台積電先進製程的產能稀少性將為其2020年台積電合併營收增添成長力道,預計增長幅度將遠高於2019年3.73%的水準;同時台積電2020年資本支出仍舊由2019年的149億美元上升至150~160億美元,因而使得台積電大聯盟相關的半導體通路材料、設備族群業績較不受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響。

______________

【Yahoo論壇】係網友、專家的意見交流平台,文章僅反映作者意見,不代表Yahoo奇摩立場 >>> 投稿去

你可能還想看