【Yahoo論壇/劉佩真】日韓疫情全境擴散 牽動全球半導體敏感神經

劉佩真台經院產業顧問暨研究員
劉 佩真
圖片來源:Getty image
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作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事 

2019年新型冠狀病毒肺炎--武漢疫情除在中國各地持續延燒,全球受到波及的國家也越來越多,日本、韓國累計確診人數愈趨嚴重,其中韓國大邱疫情失控,台灣中央流行疫揮中心已將韓國旅遊疫情建議等級提升至第三級,且自韓國入境需居家檢疫14天,顯然日韓疫情已有全境擴散的跡象,也因兩國在半導體扮演舉足輕重的地位,特別是記憶體、CIS、半導體材料、半導體封測等,故亦牽動全球半導體敏感神經。

2020年2月20日SK Hynix在位於首爾以南約70公里的利川廠,有員工曾經和武漢肺炎疑似患者有密切接觸,且該名員工已有出現感染的跡象,故該廠區約800名員工已進行隔離,至於Samsugn位於龜尾市的工廠也在先前傳出確診案例,整座工廠全面關閉數天,2月24日才重啟,雖然此工廠主要負責智慧型手機的製造而非半導體領域,但韓國疫情擴散的程度仍讓市場相當擔憂。

事實上,就2019年全球半導體各供應國的比重來看,美國位居首位,比重來到44.6%,其次則是台灣的16.9%,再者依序為韓國的16.3%、日本的9.3%、歐洲的7.5%、中國5.0%、新加坡的0.3%、其他的0.1%,代表日韓在全球半導體的供應具關鍵地位,此也可從2019年下半年日韓貿易戰引發全球市場高度關注可獲得驗證。

特別是2019年第四季韓國行動是記憶體全球市佔率逾八成,DRAM、NAND Flash各為73%、45%,晶圓代工則以Samsung為全球第二,市占率為19%,同時Samsung更是全球CIS第二大供應商,全球市佔率約為20%;至於日本的Kioxia,其在全球NAND Flash市占率為18.7%,另外Sony在全球CIS則是龍頭廠商,市占率有40%左右,至於東京威力科創為全球第三大半導體設備製造廠商,產品為薄膜沉積、電漿蝕刻、光阻取除、晶圓清洗設備等,僅次於AMAT、ASML,另外就半導體材料而言,日本則是主要的供應商,如矽晶圓方面仍以日本的SEH、SUMCO所主導,光阻液更是由日本廠商掌握八成以上的版圖,如TOK、JSR、Shin-Etsu Chemical。

由上述日韓在半導體供應鏈所扮演的角色來看,全球半導體除擔憂中國整體產能復工的狀況,以及慎防其他電子零組件、組裝等後續缺工、缺料、交通運輸等波及半導體出貨的情況之外,日韓更可能成為未來影響全球半導體供應鏈的主要觀察重點,畢竟一旦日韓半導體大廠若有任何因疫情而產生關閉,即刻將產生衝擊,尤其是記憶體恐面臨供給緊俏,進而導致價格出現快速上揚,造成下游客戶採購成本的增加。

至於日韓疫情全面擴散,對於台灣半導體業所帶來的影響,則是呈現利弊並存態勢,也就是日韓記憶體供應若出現短缺,短期內南亞科、華邦電可接獲轉單效應,但畢竟我國記憶體全球市佔率仍偏低,因而受惠程度恐有限,至於晶圓代工領域則會讓訂單更為集中到台積電的身上;惟半導體材料、半導體設備、CIS等則恐面臨短缺情勢,畢竟台灣本身的自給率偏低,同時電子產業鏈中只要有其中任何一個零組件供應不及,仍是有可能波及台灣半導體業,因而未來日韓疫情的發展,依舊是國內外半導體界所面臨的另一個不確定因素。

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