2019年技術市場趨勢展望:五個核心市場,兩個新型市場

36氪

編者按:軟件蠶食世界,這個趨勢正在不斷蔓延。2019年會有哪些領域被軟件盯上呢?連續創業者Elad Gil 認為,概括起來,2019年將會有5個核心市場(Devsum​​er、房地產、AI硬件、交通物流、加密數字貨幣)以及2個新型市場(法律、防務)值得觀察。儘管宏觀經濟環境有可能會惡化,但軟件仍將繼續蠶食並重塑世界。

2019年技術市場趨勢展望:五個核心市場,兩個新型市場
2019年技術市場趨勢展望:五個核心市場,兩個新型市場

每年我都會後退一步思考一下技術方面是否存在一些共同主題。有時候這會造成一種非常後向性的視角,因為最明顯的信號來自那些做了好幾年的公司,趨勢其實已經結束了。有時候信號最終表明是錯誤的或者可疑的。很多人在5、6年前可能以為消費者物聯網是由初創企業推動的——但事實上大公司才是大多數(但並非全部)消費者物聯網應用的關鍵。

以下是我認為在2019年尤其有趣的領域:

1、Devsum​​er產品。又名軟件蠶食埃森哲。

過去的一波技術創新是技術專業&消費者市場,或者所謂的“prosumer”市場的崛起。我們現在正在看到新的開發者&消費者市場的融合,也即是所謂的“devsum​​er”(開發者&消費者合一)。

如果你是技術公司裡面的運營或者業務團隊,或者非技術公司裡面的任何人(基本上),就很難獲得任何工程資源來幫助開發成功所需的工作流或者生產力工具。公司得花從小幾十萬到數億美元不等的錢去僱埃森哲這樣的公司來開發簡單應用或者工具,或者替他們進行API集成。

與此同時,普通的知識工人已經變得更加嫻熟,動手能力更強。伴隨著家裡的計算機成長起來的人,在大學上過計算機科學課程的,或者去編程訓練營或Lambda School這樣的學校修煉過的人多了很多。儘管並非所有接觸過CS的人最終都會成為成熟的開發者​​,但平均而言大家對軟件的要素和簡單代碼已經嫻熟得多了。如果手頭有簡單的工具的話,大家更願意開發東西。

就像之前那波專業消費者是IT生產力1.0的一部分那樣,我們正經歷著新的“devsum​​er”浪潮,在這股浪潮中,消費者更有可能承擔更輕量版的開發者類工作和產品。

讓大家開發簡單軟件應用,或者利用模板化應用實現自己的工作流或生產力的若干產品已經出現。你可以把這個看成是把SQL數據庫或者excel電子表格變成一個應用平台。這些公司包括了Airtable以及將內部工具垂直化的Retool。

在另一個市場板塊,Notion和Coda則專注於未來的doc & 生產力軟件,而其他一些公司,比如Zapier和IFTTT讓你可以很方便地將API整合進工作流裡面。Devsum​​er公司幾乎是將離散的生產力工具重新捆綁進一家公司裡面。

通過讓任何人要么使用現成的模板或者工具,或者通過整合已有應用來創建自己的工具,編程的威力突然之間被提供給了企業或者SMB的任何人手上。這些工具也被用於個人生產力或者企業生產力上。

Devsum​​er產品受到了多個宏觀趨勢的驅動,包括向基於雲的應用和平台的轉移導致了方便的API集成,以及嫻熟的白領勞動力開始預期軟件工具是自身工作生活不可分割的一部分。

這個市場將會出現若干市值達50億美元以上的公司。(Airtable已經以11億美元估值融了一輪)

2、房地產技術。軟件蠶食房地產。

房地產時全球可獲取市場規模(TAM)最大的產業之一,而且個人淨值的很大一部分就是自己的家。從某種意義上來說,Airbnb是最早的房地產技術顛覆者之一,因為通過出租給別人,它使得大家能夠將自己最昂貴的資產進行貨幣化。

新的一波房地產技術公司已經出現,其中打頭陣的是Opendoor。房地產技術公司正在試驗產權共享(Divvy、Harbor),建設家園與街區的新方式(Mosaic、 Katerra),以及尋找租房的新方式(Bungalow)。同時還有多個購房服務終於搬到了網上——比方說完成房產簽約的Qualia,或者一直在以混合的線上/線下模式收購本地房地產中介的Compass。

3、機器學習/AI芯片與系統。每一次重大的技術轉變都會早就一家市值200億美元以上的半導體公司。

大多數重大技術浪潮都會導致一家新的100+億美元市值的半導體公司的誕生。比方說,微機的誕生導致了英特爾和AMD的崛起,網絡的發展造就了Broadcom,圖形處理和視頻遊戲催生了NVIDIA,而移動技術導致了高通和ARM。

機器學習/AI是新的技術浪潮,也會有自己獨特的矽片& 硬件需求。儘管NVIDIA GPU目前被許多人用於機器學習,但其底層硬件並未針對機器學習所需的快速I/O與矩陣乘法進行優化。Google推出了ML的定制化ASIC——TPU(tensor processing units,張量處理單元),但Google不願把它賣給外面——部分是出於賦予自身雲業務競爭優勢的考慮。這個,再加上中期內無所不在的AI模型將會運行到無人載具(無人車、無人機)上,所以可能會催生龐大的市場機遇。

2019年技術市場趨勢展望:五個核心市場,兩個新型市場
2019年技術市場趨勢展望:五個核心市場,兩個新型市場

像Cerebras、Groq、Graphcore等公司都有可能蠶食未來的ML市場份額。

4、交通與物流。軟件蠶食交通、物流及供應鏈。

實體商品在全球的運輸方式正在發生改變。整個交通與物流的層次架構都正在被軟件蠶食。底層的無人車距離進入主流還有數年的時間,但是已經出現了樂觀的早期信號。像Embark、Kodiak、Starsky等公司正在開發無人卡車。在此之上,像Convoy和Uber這樣的公司正在為卡車建設貨場和物流網絡,而KeepTruckin和Samsara則在解決車隊管理與合規性方面的問題。像Flexport這樣的公司正在推動全球貨運。新的機器人公司正在試圖改造倉庫,實現小型都市配送中心的自動化(CommonSense Robotics)。最後,像Shippo這樣的公司則幫助最終用戶完成出貨流程。

 5、加密數字技術。可編程貨幣與價值儲存手段。

加密數字貨幣以及一批底層公司正在創建一個新的潛在價值巨大無比的金融體系架構。作為新型的可編程貨幣/儲值手段,比特幣與以太坊依然前景廣闊,這部分是因為其對沒收與審查的抵抗力。儘管加密數字貨幣的凜冬已至,但Chia、Celo、Coda、Oasis以及Thunder等一眾新協議都在尋求重新發明計算和貨幣,而像DIRT這樣的協議則提出瞭如何將數據搬到區塊鏈上的問題。儘管其中的一批協議無疑最終會失敗,但創新仍然有龐大的空間。

與此同時,一個為加密數字貨幣交易、保管以及衍生品服務新的的金融體係正在被建立起來,比如Coinbase、Anchorage以及dYdX等,而Coinbase是其中合規性遵從最好之一。與此同時,用新手段實現硬資產證券化(Harbor)或者進行集資(Coinlist)的努力正在推動早期市場的其他方面前進。

我仍然非常看好加密數字貨幣在未來10年之內價值將達到數万億美元。加密數字貨幣價值主要的短期驅動力是對黃金作為儲值手段的代際替代,當然這只針對一小群人口。加密數字貨幣價值更長期驅動力會是新型的可編程貨幣和鏈上證券。

6、待定:法律技術。軟件蠶食法律公司。

儘管這個還處在更加早期,但已經有一波公司把注意力放到了蠶食法律公司的地盤上面。Atrium是全球首家技術驅動的法律機構,而像Klarity這樣的公司則把機器學習用到了法律合同上。與此同時,Stripe的Atlas可以讓公司通過API進行合併。Carta以股權結構表管理為基礎把觸角伸向了其他服務。法律技術尚處在早期階段,但這些早期的種子會生根發芽的。

鑑於法律服務有一系列高度重複性的任務是律師和律師幫辦所不願意從事的,所以尚無更多的軟件進入該領域令人感到奇怪。

7、待定:防務?大公司員工政治創造了一個市場機會。

矽谷跟國防工業頗有淵源。感興趣的不妨看看Steve Blank的《矽谷秘史》。最近特朗普的當選給本來已經激進化的美國政治進一步的推波助瀾,矽谷也能發現這種政治分裂。雖說不管誰當選美國總統美國的國防事務需求依然強勁,但若干公司接受國防相關的工作突然之間變得不受歡迎起來。Google因為遭遇員工的消極響應而停止了Maven項目,各家公司的員工也紛紛起來抗議微軟、Google、Amazon等簽訂的來自美國軍方的合同。

激進員工的崛起為追求軍方訂單的初創企業創造了機會。國防與情報界希望與Google這樣的大公司合作。然而,如果Google不願蹚渾水提供其AI專業知識的話,比方說不願為評估視頻流提供技術支持的話,初創企業就會出來填補這一空缺。

迄今為止最為有趣的防務公司是Anduril,不過市場上還有 Shield.AI這樣的公司。在這個領域有機會可以建設下一代的防務公司。

摘要

概括起來,2019年將會有5個核心市場(Devsum​​er、房地產、AI硬件、交通物流、加密數字貨幣)以及2個新型市場(法律、防務)值得觀察。儘管宏觀經濟環境有可能會惡化,但軟件仍將繼續蠶食並重塑世界。

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