4檔抗通膨ETF 00714地產ETF息利雙收

【記者柯安聰台北報導】在全球維持資金寬鬆環境,經濟穩定復甦下,原物料、商品價格走高,由新興市場帶頭的通膨也持續升溫,FED加速縮債且預計今年將啟動升息,今年全球即將面臨升息的浪潮,也意味全球即將掀起對抗通膨大作戰!投資人資金配置該何去何從?

ETF是近幾年台灣盛行的投資工具,一般而言,地產、以及與金融相關的特別股是受惠升息概念股,更是抗通膨的好標的,觀察投信發行的海外ETF中,就有四檔符合抗通膨題材,分別是00714群益道瓊美國地產、FH富時不動產、元大US高息特別股、富邦美國特別股,其中00714群益道瓊美國地產ETF去年報酬率33.72%、年化配息率也高達7.33%,是4檔中表現最佳。市場法人建議,倘若後續通膨問題更為加劇,在抗通膨投資標的選取上,不妨可留意提供穩定配息收益的地產ETF。

群益投信表示,由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢,因此,歐美投資人、機構法人在投資ETF時,多以資產配置角度來看待,ETF的特性在於投資組合最透明,且主要採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,更能掌握市場趨勢,特別適合希望看對指數趨勢就能參與獲利的投資人,台灣近年來也跟進,越來越多投資人將ETF作為投資工具。Fed一旦升息,各資產皆會受影響,一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升,因此可將REITs視為抗通膨資產。此外,地產ETF是穩健息收的產品,亦能滿足投資人對收益的渴望,可說是資本利得、收益兩頭賺。預期未來通膨持續的環境之下,建議投資人可分批佈局,一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示,從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業正處仍在復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利美國地產REITs後市表現。此外,美國經濟活動熱絡,刺激房地產發展租賃需求上升,租金收入上升,資金持續流入REITs產業,REITs產業獲利提升,經濟活動好,房市就好。民眾購屋需求增加,房產供不應求推升房價,且可賣房屋庫存量處於低點,反應出房地產景氣火熱。隨著美國在新創領域的發展持續領先全球,相伴而生的特殊型REITs亦發展蓬勃,以道瓊美國地產指數來看,在當前全球網路通訊蓬勃發展、物聯網、電商盛行下,成分股以經營5G電塔、雲端資料中心、工業物流中心等偏科技型的房地產為主。在美國經濟依舊維持成長態勢,升息預期與基本面持續改善的背景下,現階段是分批佈局特別股的絕佳契機。(自立電子報2022/1/25)