5月投信基金規模 攀9個月來高峰

陳欣文╱台北報導
中時電子報

工商時報【陳欣文╱台北報導】

5月全球股債齊揚,引領國人進場投資意願再加溫。投信投顧公會最新資料,5月投信基金規模再較前月成長252.7億來到2.24兆元,規模再創2016年9月來的9個月新高,累計今年前五個月規模成長便高達1,256億元,月增幅度逼近6%。

摩根全方位新興市場基金產品經理張瑜倫指出,全球股市五月紛紛上漲大開資金派對,股市投資氣氛活絡,也同步反映至股票基金買氣上,5月跨國投資的股票型基金規模月增2.8%來到3,361.1億元,再改寫自2011年9月以來的69個月波段新高水位;指數型基金規模也再創歷史新高,兩者也是此次整體基金規模成長的關鍵推手。

張瑜倫表示,伴隨全球景氣展望樂觀,過去資金偏好債券型基金的情形於去年已悄然轉變,尤其投資人對股票型基金由賣轉買的輪動趨勢更為顯著,此外,資金於低利環境下尋求獲利機會,眼見基金經理人現金持有比例高達4.9%,相對過去十年平均的4.5%,仍處於相對高檔,加上目前資金淨流入債券資產的水位已偏高,反觀股市籌碼相對乾淨,資金回補空間仍大,預料後續股市將較債市具上漲潛力,故建議投資人現在應該加股減債。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,美國升息腳步,及川普政策牛肉兩大議題發展牽動全球金融資產價格,但特別股卻是可雙重受惠美國升息以及川普政策,原因在於特別股之中,金融業發行比重達6成以上,銀行業又在金融業佔最大宗,建議投資人多留意特別股投資契機。

群益工業國入息基金經理人陳建彰表示,歐美股市指數來到相對高檔,發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全,加上有股利具下檔保護的機會較高,布局高股息股可以滿足投資人想參與股市動能、又兼顧入息收益的需求。

摩根環球高收益債券基金產品經理陳若梅表示,高收益債券基金5月規模再創自2015年6月以來的兩年新高水準,來到1,845.6億元,顯示高收益債券現階段相對其他類型債券來得魅力獨具。

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