520行情 分析:台積主演 3配角將發亮

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

美股道瓊首次登頂四萬點,為台股五二○當天行情提供可加分的利多,不過,台積電ADR(美國存託憑證)走跌,是否拖累現股股價表現,則為多頭帶來一些陰影。分析師表示,雖然台股比道瓊更早創新高,且指數位階也相對較高,但因為大家都在創高的路上,即使台股處於相對高的位階,也不影響道瓊創紀錄後為台股多頭帶來激勵的效果。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出,台積電ADR價格修正,反映先前的漲幅相對於現股股價表現已經漲得太離譜,現在只是趁著台積電股價拉回之際稍事修正,ADR價格拉回空間有限。

台積電股價十六日創下盤中新高八五六元後,以八四一元收盤,十七日股價再遭拉回,以八三五元收盤,蔡明翰分析台積電目前面臨的兩大問題,一是美聯準會官員談話放鴿又放鷹,讓轉弱的美元獲得支撐,台匯受到壓抑,無法激勵外資大舉匯入台灣,台積電買盤不得不休息;二是台積電ADR短線漲太多,雖然明顯是多頭格局,但仍需整理後才能累積能量再創高。

台積電被法人視為五二○行情的主餐,第一金投顧董事長陳奕光表示,過去台積電ADR的溢價差不多是在百分之十二左右,換算下來台積電現股股價應該有九百元,對大盤點數的影響是五、六百點,五二○後的主流仍是半導體。

至於配菜,陳奕光認為有三個族群可以關注,分別是生技、光通訊,以及大內循環概念的股票。生技在蔡政府時期就被當成是鑽石產業,會是國家次要產業中的龍頭。光通訊的部分,要著眼於與AI接軌的部分,光通訊在人工智慧(AI)算力中扮演重要角色,可以避免資料傳輸卡頓,是讓AI算力順利爆發的關鍵,且光通訊沉寂約有兩年時間,目前已看到國際大廠活躍的訊號,從原來的5G、6G到現在的Wi-Fi 7,五二○後有機會成為亮點。

最後就是大內循環概念股的部分,陳奕光說,後ECFA時代需要自力更生,以擴大都市更新、增加基礎建設來創造內需行情,因此都更及基建題材相關類股都有機會受惠,包括金融股,以及原物料股。

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