5G、IoT及AI題材加持 全球十大封測業營收年增逾三成達2,474億元

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全球封裝廠雖有疫情干擾航運、原物料等因素,但在手機、筆電及顯示器等終端產品支持下第三季營收仍持續成長。(圖/日月光)
全球封裝廠雖有疫情干擾航運、原物料等因素,但在手機、筆電及顯示器等終端產品支持下第三季營收仍持續成長。(圖/日月光)

[周刊王CTWANT] 傳統第四季為傳統旺季的終端市場,今年在疫情打亂供應鏈海運延遲、運費高漲及長短料影響,整體出現旺季不旺的現象,但在手機、筆電、液晶監視器等出貨表現仍優於第二季情況下,推升封測大廠業績增長,預估今年第三季全球前十大封測業者營收年增超過三成。

根據市場研究機構集邦科技(TrendForce)調查,今年上半年部分零組件價格因受到海運延遲、運費高漲及長短料漲幅因素衝擊,價格漲幅已高,在製造成本及物價雙升的壓力下,整體市場出現旺季不旺狀況,僅有部分終端產品如手機、筆電、液晶監視器出貨表現優於第二季,進而帶動全球前十大封測廠營收上看88.9億美元(約新台幣2,474億元),年增31.6%。

第三季封測龍頭日月光(3711)及艾克爾(Amkor)營收分別為21.5與16.8億美元,年增41.3%及24.2%。兩家同樣受到上游晶片、導線架及載板短缺而略拖累部分產能利用率,日月光也因大陸蘇州廠限電措施使排程有所耽擱。除此之外,由於第四季手機處理器晶片、網通與車用晶片等封測需求依舊強勁,兩家業者2022年將持續往5G、IoT及AI等終端應用市場擴張。

矽品(2325)考量短期內難填補華為手機處理器晶片訂單缺口,現行目標主力以強化彰化二林新廠先進封裝開發,第三季達營收為10.4億美元,年增15.6%。京元電(2449)逐漸緩解先前因疫情導致的產能降載情形,隨著高通(Qualcomm)及聯發科(2454)等上游5G晶片測試訂單加持,營收達3.2億美元,年增28.5%。

力成(6239)本季獲益主力多數由DRAM記憶體封測貢獻,第三季營收8.0億美元,年增24.0%,然預估英特爾(Intel)2025年將逐步完成大連廠售予海力士(SK Hynix),以及與美光(Micron)於西安廠合作協議也將於2022年第二季到期,後續記憶體封測產能恐將大幅銳減,驅使力成新竹新廠於第三季調整部分主力至CIS與面板級封裝等策略布局。

大陸封測大廠江蘇長電(JCET)及天水華天(Hua Tian)持續受惠於國產替代生產目標,加大5G手機、基地台、車用與消費性電子等終端產品封測供給,拉抬兩家業者第三季營收分別為12.5與5.0億美元,年增率27.5%、57.6%;通富微電(TFME)本季同樣受益於處理器晶片設計大廠超微(AMD)業績長紅帶動,營收達6.4億美元,年增率高達59.8%,為第三季前十大封測業者成長幅度最高者。

面板驅動IC晶片封測大廠南茂(8150)與頎邦(6147),第三季雖遭遇小尺寸電視面板出貨微幅滑落影響,但整體營收受惠中、大尺寸電視面板需求拉抬,與部分手機改採OLED產能陸續放量,使觸控面板感應晶片(TDDI)及顯示驅動晶片(DDI)等驅動IC晶片封測需求漸增,拉抬兩家業者營收接近2.6億美元,年增率分別為32.5%及29.5%,同時隨著9月底中國限電措施而導致部分上游晶片設計業者轉單效應加持,兩家業者第四季營收有望再攀高峰。

TrendForce分析,9月底大陸江蘇、浙江及廣東等地受到能耗雙控的限電影響,導致部分封測大廠產能利用率略為下滑。不過,隨著部分業者改以無載板封裝,並將相關受波及產能轉移後,影響程度已相當小,故仍看好第四季封測產業表現。

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