AI浪潮下 科技股領先帶頭奔跑
【記者柯安聰台北報導】近期AI應用的興起,進一步帶動相關產業成長動能,使台美相關AI概念股更上一層樓,根據Precedence Research預估,2030年全球AI產值將高達1591億美元(年複合成長率38%),相比於已相當成熟的半導體產業,未來10年屬於AI的榮景才正要開始。
野村e科技基金經理人謝文雄表示,過去10年先是搭上加密貨幣挖礦熱潮,接著電動車崛起、ChatGPT爆紅,NVIDIA憑藉把顯卡「運算力」提早打好AI的基礎,脫穎而出跟上這一波的趨勢,成為圖形處理器(GPU)領導廠商。由於AI演算法需要能夠極大量平行運算的晶片,此剛好為NVIDIA的強項,相比於傳統CPU強在多功能的複雜運算,NVIDIA的GPU更能完美應用於AI的深度學習模型上。隨著AI晶片的需求與日俱增,產業重心也逐漸從「蘋果供應鏈」轉移到「AI供應鏈」,除了國外科技巨擘搶投資AI領域,台灣許多設備廠商早也提前布局,已成為這場顯卡爭奪戰中的最大受惠者。
事實上無論是物聯網、雲端亦或是AI,共同點就是需要處理巨量數據資料,擁有強大的運算力是決定勝負關鍵,透過高效能AI伺服器便能使運算力大幅升級,只要伺服器的需求越高,相關零組件的需求就也越高,高速傳輸、散熱及高效電源管理等技術更是提高效率的關鍵,全球約90%的伺服器是由台灣生產製造,在這波強AI新浪潮下,帶動強大的運算需求,預計台灣的科技廠可以掌握許多AI的商機。
謝文雄指出,美國通膨持續回落,Fed升息循環步入尾聲,大盤有強力支撐,加上強AI所引領的新趨勢及AI晶片需求增加,企業持續增加AI投資,具備長線趨勢AI應用有 利多頭格局的走勢。今年以來,除了日股外,台股漲幅高居全亞洲之冠,近期這波漲勢中,只要跟AI議題相關的公司,股價都出現不小反彈,但並非所有企業都已在AI方面提早佈局,多數產業的基本面依然偏弱,那些來自AI營收不如預期的公司,當市場出現獲利了結賣壓,樂觀情緒不一定能持續下去。在基本面尚未全面好轉的情況下,大盤仍屬於區間格局,投資人需留意短線過熱、盤勢漲多修正的風險。(自立電子報2023/6/5)