AI續夯 緯穎、技嘉外資加碼
隨著人工智慧(AI)熱潮持續影響全球產業,許多大廠紛紛搶占布局,伺服器大廠緯穎(6669)近年跨入AI雲端伺服器市場,吸引大筆訂單湧入;技嘉(2376)則是除了進入傳統顯卡旺季,加上AI伺服器進入逐步放量期,營收貢獻將自9月起進一步浮現,加上美國傳批准比特幣ETF上市,有望帶來題材挹注營收。
OCP年度峰會近期登場,會中緯穎推出模組化設計的AI加速伺服器平台與先進液冷技術,緯穎除了展出因應AI時代下多樣化的模型訓練、客製化及高功耗伺服器對先進冷卻技術的需求,目前採用輝達(NVIDIA)的H100系列AI伺服器也已陸續放量出貨,有望挹注公司營收。
法人指出,緯穎今年AI伺服器佔營收比重估低於20%,但AI相關研發案量高於50%,主要客戶包括微軟、Meta皆積極投入AI,亦反映目前AI伺服器案件以ASIC比重較高,預期AI於今年底至明年逐步拉升,也帶動公司明年出貨動能增溫。
另技嘉也預計在11月初召開法說,法人指出,技嘉第3季板卡有新品銷售,隨著新產品比重拉高,將有助於公司毛利率回升,展望第4季在AI伺服器動能仍強勁下,整體第4季AI伺服器出貨仍有望較上一季增溫。
近期在AI伺服器供應鏈股價回檔下,外資券商趁股價修正之際送暖,匯豐證券將緯穎股價調升到2,250元,野村證券則評價技嘉,給予「買進」投資評等、推測合理股價295元;緯穎27日股價收1,645元漲3.79%優於大盤,站上所有均線,技嘉漲1.51%,收235.5元,外資連2日加碼。