AI霸主輝達出貨聚焦! 法人估:Blackwell GPU 上看420萬台、GB200占6成
AMD新AI晶片劍指輝達(Nvidia),不過業界分析,AMD仍落後輝達約一年。富邦投顧近期訪查國際投資人,市場關注重點仍在 台積電CoWoS 產能、明年輝達NVL72/36 的出貨,富邦投顧預期,Blackwell GPU 出貨量上看420萬台,6成採用GB200 compute board、4成為HGX/MGX平台。
富邦投顧近期在美國進行國際投資人路演,投資人關注輝達新品後市,富邦投顧調查上下游供應鏈指出,預估Blackwell GPU 的產量將達到 420 萬台,其中 60% (250 萬台)將採用 GB200 compute board,包括 5 萬台 NVL36 和 1 萬台 NVL72,其餘 40%(170 萬台)將採用 HGX/MGX平台
富邦投顧分析,與 NVL36 相比,雲端服務供應商(CSP) 更喜歡靈活的 MGX 或 HGX平台,NVL72 將是最後選擇,原因在於CSP更青睞基於 X86 的 CPU。如果沒有 NVL36,目前估計的 Blackwell GPU 產量不足以支持 6 萬台NVL72 機架系統。
此外,多數投資人認為輝達2025財年第四季(11 月 24 日~1 月 25 日)營收為 30~40 億美元是合理的,因為這將來自於 Blackwell出貨挹注。
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