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Airbnb發行價區間為44-50美元，上市估值升至350億美元
編者按：本文來自「騰訊科技」，編譯 明軒，36氪經授權轉載。
12月1日消息，民宿鼻祖Airbnb週二向美國證券交易委員會提交的招股說明書1號補充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1）中表示，該公司將在首次公開招股中發行51,914,894股A類普通股，發行價區間為44-50美元。
Airbnb在補充文件中還授予承銷商可執行超額配售權，選擇購買最多額外500萬股A類普通股。按照上述數據計算，在扣除發行費用、佣金等費用之前，Airbnb通過首次公開招股最多能夠募集到28.46億美元。按照50美元的發行價計算，Airbnb上市時的市值達到350億美元。
Airbnb表示，在發行的51,914,894股A類普通股當中，5000萬股為公司新發行股份；剩餘1,914,894股由獻售股東提供，這部分股份募集到的資金不歸屬Airbnb。補充文件顯示，Airbnb聯合創始人、首席執行官布萊恩‧切斯基（Brian Chesky），聯合創始人、首席戰略官柏思齊（Nathan Blecharczyk）以及聯合創始人、公司董事約瑟夫‧傑比亞（Joseph Gebbia），將分別在首次公開募股中套現 638,298股。按照50美元的最高發行價計算，套現總金額達9570萬美元。
Airbnb申請在納斯達克全球精選市場掛牌，證券代碼為「ABNB」。投行摩根士丹利和高盛為Airbnb首次公開募股的聯席主承銷商，副承銷商包括Allen & Company、美銀證券、巴克萊銀行、花旗集團、法國巴黎銀行、瑞穗證券、瑞士信貸、德意志銀行證券、Jefferies、富國銀行證券、Baird、Canaccord Genuity、Cowen、D.A. Davidson & Co、JMP Securities、KeyBanc Capital Markets、Needham & Company、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Raymond James、Stifel、Wedbush Securities、William Blair、Academy Securities、Blaylock Van, LLC、CastleOak Securities, L.P.、C.L. King & Associates、Guzman & Company、Loop Capital Markets、MFR Securities, Inc.、Mischler Financial Group, Inc.、Ramirez & Co., Inc.、Siebert Williams Shank、Telsey Advisory Group 和Tigress Financial Partners等數十家券商。
Airbnb的招股說明書顯示，該公司募集到的資金將用於一般企業用途，包括運營資本、運營支出和資本支出。
主要財務數據：
2020年前三季度：
--營收為25.19億美元，較去年同期的36.98億美元下滑31.9%。
--總訂單價值為179.912億美元，相比之下去年同期為294.242億美元。
--總營收成本為30.89億美元，相比之下去年同期為38.72億美元。其中，營收成本為6.66億美元，相比之下去年同期為9.03億美元；運營和支持支出為5.48億美元，相比之下去年同期為9.03億美元；產品開發支出為6.91億美元，相比之下去年同期為6.08億美元；銷售和營銷支出為5.46億美元，相比之下去年同期為11.85億美元；總務和行政支出為4.21億美元，相比之下去年同期為4.90億美元；重組支出為1.37億美元，去年同期無此類支出。
--運營虧損為4.90億美元，相比之下去年同期運營虧損為17.36億美元。
--淨虧損為6.97億美元，相比之下去年同期淨虧損為3.23億美元。
2019年：
--營收為48.05億美元，相比之下上年同期為36.52億美元。
--總訂單價值為379.636億美元，相比之下上年同期為294.407億美元。
--總營收成本為53.07億美元，相比之下上年同期為36.33億美元。其中，營收成本為11.96億美元，相比之下上年同期為8.64億美元；運營和支持支出為8.15億美元，相比之下上年同期為6.09億美元；產品開發支出為9.77億美元，相比之下上年同期為5.79億美元；銷售和營銷支出為16.22億美元，相比之下上年同期為11.01億美元；總務和行政支出為6.97億美元，相比之下上年同期為4.79億美元。
--運營虧損為5.02億美元，相比之下上年同期運營利潤為1870萬美元。
--淨虧損為6.74億美元，相比之下上年同期淨虧損為1690萬美元。
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