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波音、空巴全都「MIT」!揭密台灣千億航太聚落

今周刊

文 /今周刊編輯團隊

三個關鍵數字,揭示了全球航太業現在有多風火!

關鍵數字一:45%。這是今年營收準備一路高飛挑戰1千億美元、全球飛機製造龍頭波音,近期一度寫下每股374.48美元歷史新高後,近一年來的股價漲幅;另一巨頭空巴股價則突破110歐元,近一年漲幅達55%……。

關鍵數字二:92%。依據全球兩大飛機製造商波音、空巴資料,2017年,雙雄民用客機在手訂單逾1萬3千架、10年來成長92%。

關鍵數字三:6兆美元。在訂單塞爆下,空巴就預估,未來20年新機總市值有望達5.3兆美元,這個數字,波音內部的預估更達6.1兆美元。

鏡頭轉向台灣,成績同樣亮眼。台灣航太業2017年總產值近1085億元、年成長率8.2%,約是晶圓代工成長率的兩倍,且連續兩年躋身「千億俱樂部」。儘管該數字只占全球產值0.49%,看似不高,但台灣航太業的競爭力,其實已超越你我所想像。

台灣航太供應鏈穩健

擁人才、高技術,受雙雄青睞

航太業,共有航太製造和維修兩大核心業務,在台約有150家廠商、貢獻14100個就業機會。前者,指飛機引擎、機體結構等零組件生產,以年營收275億元的漢翔航空工業居台廠之冠;後者,則指飛機引擎、機體維修和飛機改裝,該領域龍頭是年營收4百億元的長榮航太。

「每一天有超過12萬架飛機飛上天空,其中9成都有漢翔提供的零件!」漢翔董事長廖榮鑫透露,公司直接出貨給國際大廠的一階供應商訂單占比已逼近5成。

數字會說話,台廠正迎來好光景。攤開市場知名研究機構普華永道(PwC)「2017年航太製造業吸引力評比報告」,台灣在包括勞動素質、製造成本、基礎建設水準、產業規模、經濟實力、賦稅優惠等量化指標中,綜合排名第6,這也是台灣首度進入全球航太業最具吸引力十強榜單。

漢翔苦熬逾十年出師

品質、交期、成本,嚴控把關

解密隱身台灣千億航太業的競爭力,經濟部航空產業發展推動小組副主任簡志維說,1980年代自製的「經國號戰機」(IDF)、1996年國防部所屬航發中心,由軍機轉民用航空並改制為漢翔公司,以及2016年推動「國機國造」政策,是台灣航太業發展的三個重要階段指標。

第一站,我們來到台中,一探不是全球民航機產業強國的台灣,最早如何由漢翔帶頭,才有今日的供應鏈成績。

「漢翔進入民機約20年,前10年、15年非常非常辛苦……。」廖榮鑫回憶,1990年代,先是法國宣布出售幻象2000戰機給台灣,美國也同意出售F-16戰鬥機,讓台灣製造的經國號訂單減半,2000年經國號停產後,找不到新訂單的漢翔,營收也如跳水般滑落,「從236億元,4年就掉到91億元……,快死掉、沒有活路。」漢翔花了10年才由虧轉盈,15年,營收才回到原來的236億元的水平。

漢翔今年上半年交出營收、獲利新高的成績。回首來時路,廖榮鑫不諱言,航太製造產業結構還不完整,除了漢翔營收破2百億元,其他沒一家超過10億元。為了把餅做大,兩年前,他帶頭成立「台灣航太產業A-team4.0聯盟」,並免費輔導會員申請航太認證。

漢翔去年正式簽約,取得「國機國造」政策中66架高教機、價值近7百億元的委製合約,讓它有機會放大供應鏈的能量。

善用全壽期系統管理

高教機訂單效益將近兩千億元

今年是首架經國號出廠30周年,如同過去開發經國號,共投入1500位工程師,歷經設計、量產、維修和性能提升等「全壽期」的系統管理,帶起第一波航太競爭力;這次的高教機訂單,同樣對人才、技術養成和產業競爭力都有加分,讓台灣航太業有機會再往前跨進一大步。

廖榮鑫透露,高教機引擎是與美國漢威聯合(Honeywell)合作,過去漢翔只拿到對方整個引擎35%的訂單,受惠此計畫則爭取到50%,包括未來30年零組件、維修、性能提升在內,不算無形的,效益將近2千億元。

千附跨引擎機匣市場

投億元設備、搶進高規供應鏈

從製鞋機起家的千附,一路做到奇異最新的LEAP引擎、美國最大的航太國防公司洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的愛國者飛彈相關零件,以及美商應材(Applied Materials)面板設備關鍵製程所需的「真空腔體」。

30多年前,千附不過是提供漢翔經國號機身結構的小供應商,直到2006年,為擠進高規格供應鏈,大膽投入以億元計的設備投資,是跨進引擎機匣生意的關鍵。

千附總經理賴志明不諱言,一架飛機,引擎費用約占3分之1,是最貴的零組件,只要通過認證,且價格、品質、交期達標,擁有訂單能見度長、穩定等好處,但航太要賺錢很辛苦,資源投入和經驗累積都需要時間,從技術導入到量產出航太零件至少要兩年,初期也不見得能賺到錢,這是一種取捨。

受惠「國機國造」利多

航太版圖擴展、產值成長百億

簡志維觀察,受惠國機國造帶動、民機成長和國際維修市場版圖持續擴大,「今年,產值加總會成長1百億元。」

下一站,來到台南仁德,發現台灣航太產業的蓬勃發展,連過去數十年主要承接軍方、政府飛機維修的台灣老字號飛機維修廠亞洲航空也不缺席。

目前亞航民機維修營收占比已成長到3成,未來目標提高到5成,並成為亞太窄體機的維修中心。亞航董事長盧天麟難掩得意地說,亞航優勢是有多型飛機原廠授權,已建構完整與客製化維修能量,從未拖延過任何交期,深受不少客戶信任。

亞航搶廉航客機維修

人力成本、地利優勢帶來商機

他分析,相較於日本與韓國,台灣有人力成本合理的優勢,若對比東南亞,台灣的維修技術也較受到信賴。

盧天麟表示,維修市場每年平均有4.5%的成長率,「廉價航空的興起,所帶來的維修商機,是亞航轉型成為亞洲單走道窄體客機維修中心的關鍵。」

「任何一個產業只看台灣,很快死掉,航空維修全球化產業,航空標準全球一致,符合資格後全世界走得通。」虎尾科大航空維修訓練中心主任劉昇祥觀察。

現階段,不論航太製造、維修前景看似一片榮景,但放眼未來卻不是沒有挑戰。

簡志維透露,來自客戶的降價壓力一直都在,「波音告訴漢翔,明年降價15%,不接,生意沒了!」

全球航太激戰將展開

穩固根基、導入智慧製造迎敵

廖榮鑫不諱言,國際客戶評語品質都沒問題,多半抱怨都是成本。「過去5年,國際成功接單率只有6%,品質、交期、成本不是想像中容易。」因應方式是導入智慧製造增效率、降低成本,如漢翔今年成本有望因此降兩成,另一方面則是產品、技術、供應鏈階級都要持續往更高階挑戰,透過聯盟打群架再放大價值。

台灣航太業供應鏈競爭基礎已扎穩打好,但接下來,準備從國際競爭對手中,搶下更多商機的激烈生存戰,才正要開始。

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