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Yahoo論壇劉佩真 - Yahoo奇摩新聞

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研究領域半導體、房地產
  • 【Yahoo論壇/劉佩真】一線廠技術、二線廠購併 同推升明年晶圓代工景氣
    劉 佩真 • 4天前

    【Yahoo論壇/劉佩真】一線廠技術、二線廠購併 同推升明年晶圓代工景氣

    隨著相關先進製程逐步放量(如5奈米製程、6奈米製程、小晶片系統解決方案),且龍頭廠商積極布局3D IC封裝技術,如強調異質整合,以延續摩爾定律發展,以及新興科技應用領域商機的爆發,特別是汽車電子市場規模不斷提升,且全球汽車的電子化成本佔比將由2010年的29.55%提升至2020年的34.32%,且隨著5G時代的到來,萬物聯網正逐步成為現實,同時5G換機潮也將逐步浮現,再者人工智慧晶片的應用場景不斷擴散,正在從數據雲端向邊緣設備、終端設備擴散,智慧型手機、安防、智慧城市、自動駕駛等領域的滲透率也持續向上提升,顯然汽車、物聯網、AI、5G等新需求將引領本產業行業蓬勃發展,將為2020年國內晶圓代工業景氣增添成長動能。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】解析近期商用不動產疾速快攻的背景原因
    劉 佩真 • 2019年10月7日 早上 07:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】解析近期商用不動產疾速快攻的背景原因

    相較於2019年以來國內房市交易量僅呈現溫和緩步上揚的局面,預計將由2018年的27.7萬棟上揚至2019年的28.5~29.0萬棟,且交易分布上呈現北弱中南強的局面;商用不動產則呈現疾速快攻的局面,表現最為強勁的是土地市場,2019年前三季交易金額不但已遠超過2018年全年的水準,2019年全年更將輕易刷新紀錄,其次則是台北市辦公室租賃市場,仍延續2018年以來明顯供不應求的局面,再者2019年商用不動產交易金額將可持續位居2018年的高檔水位,至於工業地產亦是貫穿土地、商用不動產的熱門題材。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】全球NAND Flash景氣逐漸撥雲見日
    劉 佩真 • 2019年9月29日 早上 07:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】全球NAND Flash景氣逐漸撥雲見日

    全球NAND Flash市場結構於2018年~2019年第一季呈現明顯供過於求,主要係因NAND Flash供應商3D 64/72層產品良率穩定,產出高於預期,加上模組廠庫存水位高,以及美中貿易戰的不確定性影響NAND Flash下游出海口市場的需求水位;所幸爾後全球NAND Flash景氣逐漸撥雲見日,以NAND Flash 32G(4G*8)MLC(美元/個)收盤價為例,繼2018年下跌8.16%之後,2019年2月收盤價則來到此波的低點,後續3~8月則逐步呈現穩步上揚,僅是相較於2018年同期的價格水準,仍是呈現跌勢。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】短期營收反映台積電技高一籌  優勢明顯
    劉 佩真 • 2019年9月23日 早上 07:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】短期營收反映台積電技高一籌 優勢明顯

    近期WSTS二度下修全球半導體銷售額衰退幅度,2019年跌幅將來到13.3%,顯然除記憶體市場的拖累外,主要是美中貿易戰牽動半導體業終端市場,特別是9月、12月中旬美國對中國近3,000億美元商品分兩波加徵15%關稅,其影響所及均是半導體終端重要應用領域--智慧型手機、NB、遊戲機、TV、資料儲存裝置等銷售,客戶會如何反饋對於半導體業的下單,各界均在觀看。儘管整體市況仍存有不確定性,但台積電技高一籌、競爭優勢明顯,訂單的磁吸效應使得公司2019年8月合併營收表現成長幅度超乎預期,在眾多國內半導體廠商中,展現一枝獨秀的格局。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】北市A級辦公室租賃市場的外溢效應
    劉 佩真 • 2019年9月9日 上午 09:43

    【Yahoo論壇/劉佩真】北市A級辦公室租賃市場的外溢效應

    除了工業地產之外,辦公室租賃市場也依舊是短期內國內商用不動產的亮點,預計台北市A級辦公室租賃市場將持續呈現供不應求的局面,而為空置率下降、租金水準上揚的態勢,加上美中貿易戰引發台商回流效應,似乎對商辦市場發展有提升效果,然而台北市信義計畫區的確已出現低空置率的現象,需求開始出現外溢效應。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】封測廠下半年重心轉搶5G商機 鎖定中國重整供應鏈
    劉 佩真 • 2019年9月1日 早上 07:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】封測廠下半年重心轉搶5G商機 鎖定中國重整供應鏈

    在美中貿易戰的負面干擾下,我國半導體封裝及測試業期望能透過策略運用、差異化的競爭優勢,藉此降低美中貿易摩擦所帶來的衝擊,而掌握中國重整供應鏈的時機、提早切入5G封測市場,顯然是2019年下半年台系半導體封裝及測試廠的兩大營運主軸。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】美中打架 台灣IC設計族群意外受益
    劉 佩真 • 2019年8月10日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】美中打架 台灣IC設計族群意外受益

    在近期美國宣布自2019年9月將針對中國祭出最後一波高達3,000億美元商品加徵10%的關稅,且美國財政部也宣布將中國列入匯率操縱國的名單,中國勢必近期也將採取反擊的舉措,反映美中雙方關係再度陷入惡化的局面。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】台灣人口紅利2027年消失 衝擊房市?
    劉 佩真 • 2019年8月3日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】台灣人口紅利2027年消失 衝擊房市?

    由於國內人口數據在可預見的未來將產生變化,加上老年化、少子化的趨勢顯著,因此人口議題對於未來房市的影響,也就備受市場討論。事實上,房價同時受到總體經濟、金融市場、政策、人口社會等因素共同影響,而過去由於人口因素變化緩慢,因而房市景氣的討論多是由前三個因素所主導,但不動產行業是受到一個國家人口數量及質量影響最為集中的產業之一,不像消費品等產品可以不斷地更新,人的一生對於不動產的需求是有限的,因此一旦一個國家或是一個區域的人口總量或是結構發生變化,該區域的不動產市場往往也會面臨新的格局,故人口年齡結構和房價的負向關關係在全球大多數經濟體是成立的。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】半導體景氣未如預期  二極體亦難逃此命運
    劉 佩真 • 2019年7月16日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】半導體景氣未如預期 二極體亦難逃此命運

    受到記憶體供過於求、整體半導體產品主要終端應用市場需求疲弱,以及全球經濟環境不佳,又有美中貿易戰之關稅及非關稅障礙未除等因素影響,顯然一連串美中磨擦,已由貿易戰延伸為科技戰,而在供應鏈環環相扣下,全球科技半導體產業均難逃波及,故已有多家調研機構或半導體產業組織發布預測(如IDC、IC Insights、WSTS、Mike Cowan、HIS Markit、Semico Research、VLSI Research、Semicondutor Intelligence),2019年全球半導體市場規模將會出現7.2~13.0%不等的衰退幅度,意謂半導體景氣未如預期,二極體亦難逃此命運。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】住宅市場前高後低 台商回台續拉工業地產
    劉 佩真 • 2019年7月3日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】住宅市場前高後低 台商回台續拉工業地產

    儘管2019年上半年國內住宅市場交易仍呈現成長的局面,但根據台經院最新調查結果顯示,2019年下半年廠商認為不動產市場景氣呈現持平的比重已跌至49%,轉差的比重則上升至39%,顯然2019年我國住宅市場將呈現前高後低的局面,不過美中貿易戰所引發的台商回台投資趨勢,則持續拉抬工業地產的表現,全年創新高的機會頗大。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】中國半導體業的困境與開展
    劉 佩真 • 2019年6月21日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】中國半導體業的困境與開展

    2019年以來中國半導體業景氣已呈現明顯成長趨緩的態勢,其中首季集成電路產業銷售額年增率已由2018年的20.70%降至10.50%,且集成電路設計業、集成電路製造業、半導體封裝及測試業年增率也分別由2018年的21.50%、25.60%、16.10%減緩至2019年第一季的16.30%、10.20%、5.10%,主要是因全球與中國的半導體終端應用市場呈現需求趨緩,加上半導體供應鏈處於庫存調整階段,更重要的是美中貿易戰關稅與非關稅貿易障礙的負面效應浮現所致。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】短期內國內建商信心偏向持平
    劉 佩真 • 2019年6月6日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】短期內國內建商信心偏向持平

    台經院的「營建業營業氣候測驗點」走勢除可瞭解廠商信心水準的變化狀況,也可反映國內房市景氣的動向。而現階段建商對於未來半年的看法,認為持平的比例則由2019年3月的53%提升至4月的74%,反映建商信心普遍偏向持平,此多少與美中貿易戰再次升溫而增添總體經濟的變數、短期內房市景氣受制於住宅市場賣壓仍顯沉重、買賣雙方對於價格尚存認知差距、總統大選議題提前發酵而稀釋房地產的話題性等因素有關。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】美中互徵懲罰性關稅 台積電短線添變數
    劉 佩真 • 2019年5月22日 上午 09:01

    【Yahoo論壇/劉佩真】美中互徵懲罰性關稅 台積電短線添變數

    繼台積電合併營收季減率罕見於2019年第一季達到24.5%之後,原先公司預期第二季將揮別景氣谷底而較首季上揚6.5~7.9%,甚至在手機晶片、資料中心用伺服器晶片、繪圖晶片、PC處理器、AI和網通晶片等需求推升下,2019年下半年營運將展現較為強勁的成長力道。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】房價將降?先看懂4個利與4個不利
    劉 佩真 • 2019年5月10日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】房價將降?先看懂4個利與4個不利

    2019年以來國內房市所面臨的經營環境呈現多空並存的態勢,有利的部分包括利率不變、避險需求、都更及危老政策的推動、台商回台投資拉抬工業地產等;不利的層面則含括經濟動能減緩、美中兩強未來仍存在零星且針對性的貿易衝突、總統選戰提前開戰、境外台商資金匯回禁止投資不動產等,顯然現階段我國不動產業所面臨的經營環境為中性的格局。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】全球DRAM市況疲弱 牽動半導體供應商排名
    劉 佩真 • 2019年5月2日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】全球DRAM市況疲弱 牽動半導體供應商排名

    根據HIS的預測資料可知,相較於2017年全球DRAM市場銷售額年增率高達76%,而2018年成長幅度減緩至39%,2019年全球DRAM銷售額年增率將轉為-22%,顯然行業景氣呈現轉差的局面,不但影響到國內外DRAM業者的營運績效,更是牽動全球前十大半導體供應商的排名概況。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】蘋果與高通和解 台半導體業利多於弊
    劉 佩真 • 2019年4月17日 下午 05:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】蘋果與高通和解 台半導體業利多於弊

    2019年4月中旬Qualcomm和Apple同意結束兩年來為了技術專利授權費而掀起的訴訟大戰,Apple將向Qualcomm一次支付一筆費用,顯然Apple是受到來自於2019年華為、Samsung均推出折疊機、5G等智慧型手機的壓力,故在美國優先、Qualcomm晶片性能最強的前提下,Apple最終選擇與Qualcomm和解,顯然2019年Apple將採用Qualcommm Snapdragon 855+X50的組合,以搶攻2019年5G智慧型手機的市場商機。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】短期中國房市局部回暖的可持續性待觀察
    劉 佩真 • 2019年4月16日 下午 02:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】短期中國房市局部回暖的可持續性待觀察

    中國商品房銷售額累計年增率在2019年2月則急速下滑至僅剩2.80%,商品房銷售面積則轉為-3.60%,主要是受到中國經濟大環境表現未如預期的影響,導致2019年返鄉置產潮較往年明顯降溫,購屋者觀望情緒濃厚所造成;爾後2019年3月則再度呈現上揚的局面,市場瀰漫階段性回暖的輿論氛圍,主要是在「一城一策」+三大城市群規劃推動下,一二線和城市群中表現較強的三四線城市成交獲得改善,同時資金端持續呈現寬鬆環境,按揭利率下行和部分城市首付比率下降對需求形成提振,再者主流50家房企的2018年3月銷售基期較低也是一大因素。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】封測景氣顯著趨緩 但異質整合趨勢成形
    劉 佩真 • 2019年4月6日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】封測景氣顯著趨緩 但異質整合趨勢成形

    雖然COF基板及封測產能供不應求,加上中國手機廠持續提高TDDI採用比重,TDDI封測代工價格比傳統玻璃覆晶(COG)封測價格倍增,使得2019年以來國內TDDI封測族群的業績表現呈現一枝獨秀。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】今年中國IC設計業景氣將為前低後高
    劉 佩真 • 2019年3月26日 下午 02:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】今年中國IC設計業景氣將為前低後高

    2018年中國IC設計業銷售額年增率仍維持2009年以來雙位數的增長水準,反映人工智慧和物聯網裝置興起,都為IC設計業帶來新應用商機,更何況國家戰略政策聚焦、產業資本支持驅動中國本產業的發展,促使中國IC設計產業進入加速發展時期;不過2018年中國IC設計業銷售額年增率已由2017年的26.10%減緩至21.50%,主要是受到美中貿易戰於下半年趨於激烈,使得終端應用產品需求略顯停滯,更何況全年智慧型手機所衍生的晶片需求未如預期的影響。

  • 【Yahoo論壇/劉佩真】度記憶體景氣寒冬 重點布局車用電子
    劉 佩真 • 2019年3月12日 上午 09:00

    【Yahoo論壇/劉佩真】度記憶體景氣寒冬 重點布局車用電子

    全球DRAM報價不同於過去連續八季呈現上揚的態勢,2018年第三季~2019年首季價格已呈現下跌格局,更何況NAND Flash市場早已於2018年初轉為供過於求的結構,價格在2019年已連續第二年出現下挫;在因應記憶體市況轉變的情況下,我國業者則祭出減緩資本支出、調整產品結構、重點布局車用電子等策略來加以因應,期望順利度過記憶體景氣進入寒冬的階段。