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《DJ在線》AI伺服器為投資重點 PCB概念股陸續見挹注
MoneyDJ新聞 2023-05-23 05:22:21 記者 萬惠雯 報導
伺服器市場今(2023)年在雲端資料中心縮減資本支出下，整體出貨恐怕將是年衰退，但投資重點則挪往AI伺服器，各家無不投入資源開發，也確實看到下游落地應用的效果，相對PCB相關概念股則陸續看到AI伺服器實際對營運的挹注，估下半年比重會再走高。
據市調機構TrendForce指出，由於四大CSP陸續下調採購量，Dell及HPE等於2～4月下調2023年出貨預估、分別年減15％及12％，加上中國大陸內需受地緣政治及經濟影響下，伺服器2023年市場需求展望不佳，將整機出貨量再下修至1383.5萬台，年減2.85％。
惟雖然2023年伺服器換機潮不如預期，PCIe Gen5的新平台導入仍要再觀察下半年可否發酵，但無庸置疑，各市場對AI伺服器的投資是風起雲湧，無論是在電子業智慧製造、智慧管理，到晶片廠商縮短程式偵錯都大有幫助，整體來看，一般伺服器的投資雖放緩，但都加注資源至AI伺服器領域。
由於AI伺服器運算力更強，晶片更強大，需要的PCB板層數與材料更高級，所以單價也高，相關的銅箔、銅箔基板廠如金居(8358)、台光電(2383)可望受惠，而在PCB硬板領域，在設計AI伺服器板時，包括CPU及GPU，板層數除了高達20多層以上，部分業者的設計還會在CPU跟GPU中再加一塊switch板連接，也是多增加的PCB用量，製作難度高；雖然硬板廠欲切入AI伺服器領域廠商多，但也要考慮在難度高衍生的高報廢率下，不一定每家都有能力接單。
伺服器板大廠金像電(2368)目前也已配合客戶開發各類AI板中，估下半年AI板即會占伺服器業務的高個位數的水準。
另外，因美中貿易戰，有燒到全球伺服器前三大廠商浪潮，浪潮伺服器出口恐怕受組，相對可以順勢拿下市占率、受惠最大者首推美超微，美超微對AI伺服器的投資也相當積極，台灣美超微概念股的PCB廠商博智(8155)也會得利。
(圖片來源：資料庫)
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資料來源-MoneyDJ理財網
