ESG基金湧亞洲 兩岸受益大

11月4日,2020台灣企業ESG推動與挑戰閉門座談。(本報系資料照片)
11月4日,2020台灣企業ESG推動與挑戰閉門座談。(本報系資料照片)

新冠肺炎疫情推升良心投資大爆發,ESG(E環境Environment、S社會Social、G公司治理Governance)一躍成為全球熱搜關鍵字;具有ESG元素的股債資產跟著大受青睞,今年以來,流入ESG股債基金的資金明顯成長,大幅超越一般股債基金。愛地球兼具投資性的ESG潮流,已於2020年全面啟動。

在這一波ESG投資熱潮中,亞洲的日本、大陸、台灣是最大的受益者(見附表)。

碳市場發展 潛力巨大

據晨星最新數據顯示,亞洲可持續基金在2020年第3季獲得破紀錄87億美元的資金淨流入。永續基金資產規模達251億美元,比第2季上升75%。晨星基金總監仇光明(William Chow)指出,亞洲的永續基金在2020年第3季資金淨流入創新高,特別在日本和台灣均由新推出的基金所帶動,中國大陸的永續基金資金流量也在第三季轉為正數,扭轉了第二季大規模資金外流的情況。

大陸已經宣示,在2060年前實現碳中和,「十四五」規畫建議中也寫明要更大力道發展和運用碳市場,美國準總統拜登日前也宣布,就職後將立即返回《巴黎氣候協議》,凸顯中美將走向共同減碳的道路上,更凸顯出ESG投資市場潛力巨大。

滙豐中華投信表示,根據Morgan Stanley的調查顯示,每5家機構法人已有4家將ESG議題整合到投資流程;同時,57%的機構法人認為,未來將只配置資金給有正式ESG方式的資產管理公司。由此可以觀察到,永續投資的議題已開始深入機構法人的投資DNA內,這也將帶動企業界對於永續發展經營的重視,並以創造一個低碳的綠金世界作為投資目的。

淨流入資金 逾千億美元

鋒裕匯理資產管理表示,政府是引導資金流入ESG資產的主要動能之一,市場看好這將是長線的投資趨勢。

近年來,資金持續由非ESG股票型基金流入ESG股票型基金,今年在疫情影響之下,更加彰顯資金青睞ESG股票型基金;根據Broadridge資料,資金淨流入已破1000億美元,在資金簇擁下,將有利ESG股票型基金的正面表現。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,新冠疫情雖讓全球央行下猛藥,用貨幣量化寬鬆政策來救市,但不確定因素將持續干擾市場,觀察疫情衝擊以來ESG主題基金不但逆勢受資金擁抱,今年第二季更是雙倍成長,建議透過ESG多重資產配置,藉由股債資產互補互助特性,掌握多重收益來源,開啟投資新局面。

氣候及碳排放 最受關注

滙豐中華投信表示,在永續相關的議題中,尤以氣候變遷及碳排放的主題最受到關注;因此,資產配置中投資在具有減碳計畫的公司愈顯重要,對於大眾投資者來說,站在機構法人的肩膀上,納入永續投資組合部位,能夠為社會帶來更具有意義的成果。

而政策面的利多持續支撐ESG相關資產的資金行情,尤其民主黨提名的拜登當選美國總統,他重視氣候變遷與環境相關政策,將更有助於ESG相關趨勢的發展。