【ESG投資熱3】不僅搭ESG績效也有夠讚 這14檔基金存起來

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想搭上ESG投資熱潮,買基金也是管道之一。
想搭上ESG投資熱潮,買基金也是管道之一。

想跟著全球聰明錢投資ESG概念,最簡單的方法就是挑選基金。但是,ESG概念基金如何挑?建議可利用晨星基金評比做為參考指標之一。

晨星基金將環境(E)、社會(S)、治理(G)三大因子納入永續投資評級,分為五個級距(低、低於平均、平均、高於平均、高)分別以1至5顆地球為圖像代表,5顆地球代表整體投資組合的ESG風險很低,1顆地球則意味投資組合承受ESG風險程度極高。

雖然地球數越多代表公司整體信譽良好,但目前無法保證績效表現越好,僅能確保在金融市場波動情況下,地球數多的基金有較好的防禦力;不過根據晨星統計,截至2020年底65支ESG指數中,有57支指數在過去5年的表優於大盤,有59支指數在下跌市場中虧損小於市場同類指數。

被晨星剔除在外的公司,如特斯拉(Tesla)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)和Alphabet GOOGL雖然績效表現佳,但根據Sustainalytics的評估,這些公司的ESG風險偏高,這也驗證了ESG篩選機制並非百分百與績效呈正相關。

當然,大部分投資人視績效為王,因此,建議投資人可再多檢視一項指標,即晨星的「星號評級」,一樣分為五個級距,在基金領域內,得分最高的10%會評為5顆星。

另外,還有一項「晨星低碳指標」,透過限制碳排放量,和最小化新技術的轉換成本,來評估投資組合中的持股公司如何有效管理對氣候帶來的風險,可協助投資人辨識具有低碳轉型風險和低化石燃料風險的基金。

而根據以上篩選方式,我們特別從全球型股票、美國股票及台股基金中,幫大家挑出同時符合ESG概念且績效優異的基金。

資料來源:MORNINGSTAR 統計截至:2021/05/06
資料來源:MORNINGSTAR 統計截至:2021/05/06

篩選條件為:晨星永續評級5顆地球且1、3、5年期績效在組別前22.5%,部分符合低碳指標。


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