【ESG投資熱4】跟著達人挑美股ESG ETF 這2檔績效跑贏美國大盤ETF

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ESG這塊大餅已在美國市場發酵,今年1、2月美國ESG基金市場流入資金近乎2019年的流入總額。
ESG這塊大餅已在美國市場發酵,今年1、2月美國ESG基金市場流入資金近乎2019年的流入總額。

根據FactSet數據顯示,今年1、2月高達80億美元湧入美國ESG基金市場,短短兩個月時間市場資金近乎2019年的流入總額,顯見ESG這塊大餅已在美國市場發酵;想踏進美國市場卻又不知從何挑起,跟著美股執行長Sho三招選出你的伯樂。

「永續經營一定是世界長期發展的趨勢,以目前的成效數據來看算是不錯。」長期投資美股市場的Sho點出ESG題材的優勢,這類產品涉及領域也比較廣,投資人的選擇性更多。

Sho建議可先從手續費篩選,一般基金公司手續費動輒2%~3%,易吃掉報酬率,手續費0.15%以下包含Vanguard推出的ESGV(0.12%)、USGX(0.15%)、iShares的SUSL(0.1%)、Xtrackers的USSG(0.1%)。

除了手續費之外,若投資人想投資更大的市場以分散風險,建議可選擇市值大的ESG ETF,例如iShares推出的ESGU(美國市場)、ESGD(已開發國家市場)、ESGE(新興國家市場),Sho指出,市值大的題材市場流通性較佳,持有的安全性相對高,適合一般人入手。

「ESG ETF的立意點良善,以目前來看算是信念投資,不敢保證績效一定比一般的ETF好。」Sho語帶保留指出這類產品較為新穎,無法觀察長期績效,不過以近一年績效來看,上述題材有2檔的績效優於S&P 500 ETF。

績效排名依序為:ESGV(51.81%)、ESGU(48.72%)、S&P 500 ETF(45.98%)、USSG(45.76%)、SUSL(45.52%)。

綜觀手續費、市場流通性以及ESG純度,Sho認為ESG ETF不能只從績效來看是否為好標的,他最為推薦SUSL,原因在於它不但篩選出聲譽良好的大公司,還多了一道「排名」機制,ESG排行較後面公司被剔除,留下純度最高的成員,並且手續費僅0.1%。

最後,他提醒,ESG ETF成分股中科技類股比重大,原因來自於科技公司相對其他產業,對環境的傷害性較小,這時就要注意手上的資產配置是否平衡,若已經有一定比例的ESG ETF,盡量減少科技類個股持股比重,才可達到分散風險的效益。


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