ESG、5G主題型ETF 長期趨勢撐腰

文╱蔡淑芬

工商時報【文╱蔡淑芬】

ETF原始設計精神包含規則化選股、持股透明、分散投資,原本單純以市值加權為編制邏輯,後來陸續衍生出鎖定某特定題材的主題型ETF,以及加入不同因子的Smart Beta ETF,希望結合主被動投資優點,進一步提升報酬表現。

對於擔心目前市場點位過高、想在低經濟成長環境中尋找長期趨勢看好的利基產業,或者想要專注某些特定因子,投資組合可考慮適度加入主題及因子選股邏輯的ETF。

元大投信多年來引領國內ETF產品創新,國內投資元件日益齊備,已經涵蓋股票、債券、外匯、商品類產品,並包含槓桿、反向、SmartBeta報酬型態,在打開ETF產品廣度之後,配合多方面的市場推廣,投資人對ETF接受度提高,受益人數逐年成長。元大投信陸續深化產品線,挖掘主題型ETF投資機會,吸引投資人眼光。

多頭時期,多數資產都能受惠,主題式投資要能獲得市場成功,關鍵在於產品定位上瞄準具備長期趨勢看俏的產業,希望儘管短期也會受市場波動影響,但因為有長期趨勢做支撐,能有較好的回復力及長期表現。

以元大全球人工智慧ETF(00762)或募集中的元大全球未來通訊ETF,儘管短期不免會受到市場風險情緒影響,但各國產官學積極投入AI研發、推動5G布建,相關應用百家爭鳴,業績自會說話,投資人看好相關產業表現優於一般科技業或其他產業,因此相關主題基金成為市場焦點。

再以甫於8月23日掛牌的元大臺灣ESG永續ETF為例,由於環境污染、氣候變遷、公司弊案等新聞,全球民眾關心環境永續(E)、社會正義(S)、公司治理(G)三大主題,也是各國投資機構法人奉為圭臬的投資原則與精神。

元大臺灣ESG永續ETF(00850)成立以來受益人數持續創高,9月份大增17629戶來到34,834戶,說明主題投資魅力。

國內最早採納因子投資的元大高股息ETF(0056),今年由於受惠低利率環境,挾高現金股利及過去配息、填息優良紀錄,躍為ETF人氣王。

專家建議,投資人可以視需求自己建立投資組合,例如把上述幾檔受注目的標的:台灣高股息指數、臺灣永續指數及ICE FactSet全球未來通訊指數,以指數各配置三分之一試算,發現有助風險分散,並兼顧追求資本利得與配息需求。

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