G20難解貿易戰促企業遷出中國 東南亞國家準備好迎接商機了嗎?

高詣軒

中國國家主席習近平和美國總統川普(Donald Trump)即將在20國集團(G20)高峰會上會面。但除原有的關稅,美國先前繼續威脅加徵新一波關稅,盼迫使中國低頭。據《BBC中文網》分析,在不看好美中貿易衝突能在短期解決之下,部分企業開始改往到越南、泰國等東南亞國家設廠以求避險。

一些企業希望不再依賴中國作為單一主要物料供應商,積極南向開發替代方案。但這些企業在東南亞國家卻會遇到基礎建設、技術工人不足的困境,就算遷移工廠到東南亞,也不代表能完全避開貿易戰產生的風險。

越南、泰國成企業南遷熱點

據《BBC中文網》,《路透》(Reuters)近期採訪10多名企業高層、律師及相關團體後,發現數月以來,東南亞洲地區正在展開許多活躍的商業布局:許多企業在當地聘用律師、會見官員、收集物料樣本以及遊覽工業園區,其中越南和泰國更是許多企業首選。

例如,香港上市的家具製造商敏華控股集團,2018年中在越南以680萬美元買下新工廠,近期又宣佈2019年底前會擴大規模近3倍,據該公司聲明,此計劃目的是減少關稅衝突所帶來的風險。

越南地產發展大商BW Industrial公司也表示,自10月起陸續收到許多查詢,旗下所有工廠都目前也已經被租走。BW Industrial營銷經理克里斯‧張(Chris Truong)對《路透》表示:「這些生產商來自世界各地,他們全都本身在中國有設廠,但現在需要盡快在越南開始生產。」

另外,美國腳踏車公司肯特國際(Kent International)近期則把原本在中國的生產線遷到柬埔寨,行政總裁卡姆萊爾(Arnold Kamler)對《路透》表示,有鑑於目前局勢,除了盡快把生產線移出中國之外,難有其他選擇。

然而有些分析則指出,雖然越南、泰國逐漸躋身企業遷移業務時所看重的重點國家,但東南亞國家目前也面臨技術人力不足、基礎建設落後、以及政府官僚等挑戰,即使中美貿易戰為他們帶來大好機會,是否能確實把握住仍待觀察。

需加強技術、基礎建設 企業才進得去

《路透》也引述安盛投資管理(AXA Investment Managers)亞洲高級經濟師姚遠(Aidan Yao)表示:「要從中國搬走是十分緩慢的過程,而且充滿不確定。」《路透》報導分析,遷廠過程並不容易,要歷經籌資、尋找供應商、建立新的物流程序、並在熟悉當地法律及會計問題等等,大抵要花上數年時間。

泰國也吸引著出走企業落腳。(湯森路透)

人手、基礎建設的不足,阻礙著東南亞市場接收這些想離開中國的企業。據《BBC中文網》引述世界銀行基礎建設質素評級,泰國及越南分別排行41與47,中國排行20。泰國政府試圖強調價值450億美元的「東區經濟走廊」計劃,發展港口和基礎建設。

《BBC中文網》指出,東南亞國家雖然可能在貿易戰下多博得企業青睞,但不見得所有產業都能雨露均霑,「特別是與中國往來交易密切的企業。」例如,泰國電子綜合電路板10月對美出口上升4%,但對中國則下跌38%。部分企業也把生產線遷回本國,例如日本的三菱電機先前對《BBC中文網》表示,把生產業務遷回名古屋。

在全球經濟衝擊下,東南亞國家以及台灣、日本、南韓第三季經濟都出現放緩。《BBC中文網》引述金融數據分析公司Reinitiv的數據顯示,2000間亞洲企業在2018年10~12月獲利會比2017年同期下降8%,可見中國以外的亞洲國家雖然獲得契機,但也面對著貿易戰帶來的經濟威脅。

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