QIC李鴻基:看好台半導體供應鏈複製美汽車聚落成功模式

左起寬量國際顧問何柏杰、創辦人暨執行長李鴻基、策略長谷月涵、顧問郭其龍。圖/寬量國際提供
左起寬量國際顧問何柏杰、創辦人暨執行長李鴻基、策略長谷月涵、顧問郭其龍。圖/寬量國際提供

寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基今(19)日表示,台積電之於全球半導體,可說是扮演「登陸月球」的地位,帶來空前的影響力,並不斷寫下台灣工業的新歷史,他看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」將如同1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落,並帶動整個供應鏈,誕生更多10億級公司。

李鴻基19日於寬量國際記者會中表示,自今年1月發表台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長論述以來,寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83家,包含設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。值得一提的是,寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中,有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業,其今年以來市值平均漲幅為132%,遠優於其餘71家的36%、台灣電子股指數的31%、台灣加權指數的22%。台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商,更有許多家公司已經站上10億美元規模,李鴻基樂觀期待未來10年能誕生百億規模公司。

寬量國際以美國五大湖區在19世紀末期,汽車產業鏈發展的歷史做為研究類比,以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈,和自1890年起,美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工,歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。更有甚者為,台灣能夠在不到兩小時的車程內,由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊,高效率地完成世界級產業鏈的建置和決策。

寬量國際認為,台積電將演化出更有效率的系統,與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長,為配合台積電先進製程量產與研發計畫,新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司,將以更高的永續標準來持續發展,這四大方向分別為:透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金,健全資本結構;傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市,以提高企業價值,強化競爭力;透過併購或股權投資,形成產業聯盟,加速技術合作和業務拓展;以及發展ESG,以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

寬量國際顧問何柏杰指出,寬量國際觀察到更多台灣半導體產業趨勢出現新發展,包括:進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等六大重點,寬量國際未來將繼續關注這些趨勢,同時協助台灣半導體產業在全球市場保持領先,透過與國際資本市場的強大連結,提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。

寬量國際顧問郭其龍則指出,台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電,是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節,而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11%成長至目標2030年的60%。寬量國際預期,台積電對台灣再生能源需求勢必會持續增加,對此,寬量國際長期追蹤40家台灣光電、風電、重電、充電、儲能領域的優質企業,也透過「QIC台灣半導體日」線上會議,讓國際機構投資人以台積電供應鏈角度出發,深入了解台灣具備高成長性與投資價值的再生能源企業。

寬量國際並宣布將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」(Taiwan Semiconductor Supply Chain and Energy Resilience Day)線上投資論壇,預計將吸引總管理資產(AUM)超過1兆美元國際資金聚焦20家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。

這20家企業包括:臻鼎(4958)、雲豹能源(6869)、聖暉(5536)、志聖(2467)、桓達(4549)、均豪(5443)、均華(6640)、旺宏(2337)、微程式(7721)、旺矽(6223)、昇陽半(8028)、天虹(6937)、巧新(1563)、華立(3010)、洋基工程(6691)、盛達電業(3027)、新光鋼(2031)、寶晶能源(6987)、微電能源(6883)與鈺祥企業(未上市)。

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