自2022年啟動升息循環,透過快速升息打壓高通膨,帶動美國CP緩步震盪下滑,而在首次降息前,非投資級債具有存續期間短,債券殖利率位於歷史相對高點的雙重進場優勢。 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人殷祺指出,美國聯準會主席鮑爾重申「今年某個時點」調整利率,政策制定...
士歷史悠久的私人銀行之一,成立於1796年,營業據點遍及全球,迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機,旗下「瑞士隆奧亞洲價值債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」,在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下,具有跳脫指數框架的操作模式,讓該基金長年表現優異,在國外已獲獎連連。 ...
今年國內各大基金獎項全數公布,宏利總代理之安本基金-前緣市場債券基金陸續獲得Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK《指標》台灣基金大獎殊榮,更在理柏台灣基金獎的環球新興市場強勢貨幣債券類別橫掃三年期、五年期、十年期獎項。
摩根大通去年9月宣布將把印度政府債券,納入旗下新興市場政府債券指數,由今年6月28日起開始生效;而彭博今年3月也宣佈將自明(2025)年起,分階段將印度政府債納入彭博新興市場本地政府債券指數及其他相關指數,成為僅次於中國與韓國的第三大權重市場。這對印度債市會有什麼樣的影響呢?
對於有穩健獲利需求之自然人而言,為分散資本市場風險,債券ETF(Exchange Traded Funds,ETF)成為投資選項之一,近期投資人參與意願提升,國內債券ETF基金投資熱度增溫,此類基金所累積之規模至2024年3月底已達到新台幣2.41兆元,將隨美國聯邦準備理事會(Fed)降息次數與幅度的預期而愈加熱絡。
環境中,展現債券投資真價值 素有基金界奧斯卡獎之稱的「理柏(Lipper)台灣基金獎」正式公布2024年得獎名單!理柏基金獎評選特別重視基金經風險調整後的表現,中長期具有相當表現的基金才能在眾多競爭對手脫穎而出。 過去三年,接連經歷新冠疫情,俄烏戰爭以及通膨升息等變數衝擊,債市波動之高,...
3 月通膨數據超出預期,FedWatch 顯示 6 月降息機率大幅降至 16%,全年降息幅度預期亦下降至 1~2 碼之間。數據公布後多位聯準會官員發表談話,無論是鷹派或者鴿派都對通膨高於預期感到關切,顯示 2024 年降息幅度可能少於 3 月
今年來全球股市大好,帶動ETF及主動型股票基金買氣雙旺,據投信投顧公會最新統計,第一季規模成長最多的前五大基金類型中,四類為股票基金,且不論主動型或ETF皆榜上有名,首季這四類股票資產規模總計增加達5,917.71億元。
美國總經數據顯示通膨仍較預期高,但經濟軟著陸機率亦高,讓債市資金走向分歧。據最新統計,過去一周投資級與新興市場債券基金都是資金淨流入,從年初至今,債市資金明顯簇擁投資級債,累計已有980億美元淨流入,遠超過非投資級債券基金淨流入60億美元,與新興市場債券基金淨流出70億美元。
2024 年第一季全球主要股市多呈上漲格局,債市則因美國通膨降溫不如市場預期,走勢略顯震盪。野村投信表示,全球經濟成長動能穩健,加上 AI 成長前景看好,包括美、日、台等股市迭創新高,後續將維持強者恆強態勢;債市方面,仍需觀察
美國利率維持相對高檔,市場把握機會加速進場長天期債券ETF,其中規模最大、投資人最多的元大美債20年(00679B)經過13次追加募集,至4月15日為止,最新規模突破2000億,成為首檔達成此里程碑的債券ETF。那麼,債券ETF 跟高股息ETF 該怎麼挑?理財部落客建議,從配息還有資本利得兩項分析下來,就能看淸楚這兩種ETF本質上的不同。
[周刊王CTWANT] 市場議論受到19日以色列空襲伊朗空襲、台積電法說會未如預期、通膨高、今年「降息」延遲等利空消息所致,台股賣壓沉重,資金趨向往美元、黃金等避險操作。由於傳出FED官員不排除「升息」而非只是暫停升息,對此,美國債市再下跌,18日美國公債2年期殖利率上漲至4.988%,創近...
美國近期數據顯示通膨壓力仍揮之不去,市場對聯準會(Fed)6月降息預期不斷消退,全球資金連續兩周淨流出股票基金,美國大型股票基金甚至出現16個月最大單周淨流出金額。資料同時顯示投資人正棄股轉債,美國銀行報告指目前投資人唯債券是問。
甫進台灣不到一年的「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」拿下2024年台灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎,長年優秀表現深受專業的基金研究機構肯定。
展望 2024 年第二季,姚郁如指出,景氣回溫、庫存回歸正常及 AI 出貨挹注,預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長,其中電子類股仍是成長性最佳的產業,AI 應用引領風潮,需求成長優於其他科技產業,預期業績能見度高的公司
若要講最近台股最紅的兩個關鍵字,多數人應該會回答 AI 與 ETF,上週 AI 股神—輝達(Nvidia)GTC 2024 大會圓滿落幕,外界聚焦在執行長黃仁
時序進入四月,四月份即將進行配息的ETF也陸續發布了配息公告,近期備受關注的月配ETF不僅限於台股,就連債券ETF也有月配息,自去年起債券ETF出現投資熱潮,受益人數和規模皆呈現倍數成長。
許多剛開始學習投資理財的新手們,一定都聽過「定期定額」這個投資方式,因為非常適合不懂如何判斷行情或資金不多的投資人,因此也被稱為懶人投資法或平均成本法,是一種相對低風險的投資策略。運用簡單且容易執行的「定期定額」先建立良
農曆年長假後市場資金充沛,投信業者積極搶進新基金募集,統計 3 月即將募集發行的基金,共計 8 檔,類型包含 2 檔債券基金、2 檔多重資產、4 檔 ETF,募集規模達千億以上。
3 月非農數據超出預期,FedWatch 顯示 6 月降息機率已降至 53%,雖然市場仍押注最有可能 6 月降息,但機率只剩下近一半。此外,全年降息幅度預期仍在 2~3 碼之間,並以降息 3 碼機率為最高。Fed 主席 Powell 曾在 3 月 FOMC 會後記者會表示,如果強勁就業是由勞動
【記者柯安聰台北報導】隨著市場預期的Fed降息時間點越來越接近,債市前景在利率風險可控、偏多趨勢不變下,也掀起了債券基金投資熱潮,投信業者也趁勢推出債券基金供投資人選擇。以現在最佳進場布局的時機點來看...
美國 2 月個人消費支出 (PCE) 數據大致符合預期,並延續下降趨勢。但因核心 PCE 年增率仍高,且部分聯準會委員維持不急於降息基調,利率期貨反映聯準會 6 月降息預期小幅下降。
對多數債券資產的持有人來說,「配息率」幾乎是決定投資的首要考量,因為債券資產具備固定收益的特性,所以配息率的高低,往往也會牽動投資人的產品選擇。不過,這情況在 2024 年可能出現轉變,因為歷史證明在利率見頂之後,債券資
隨著利率和通膨上升,地緣政治動盪,2023 年可說是永續金融關鍵的一年。來自歐洲、美洲和亞洲的法國巴黎銀行集團專家在《環境金融》(EF) 所發布的《永續債券洞察 2024》報告中分享了針對永續債券市場的創新和策略轉變的觀念
記者王翊綺/台北報導 美國3月CPI數字超預期,不只嚇跌美股,也驚動美國10年期公債殖利率彈升超過4.5%,放眼今年以來債市關鍵數字,10年期公債殖利率彈升了66個基
隨著 2018 年中美貿易戰開打、政治衝突不斷升溫,再到 2020 年全球新冠疫情大爆發,投資中國充斥著高度不確定性,讓原先深受全球供應鏈高度依賴、外資愛戴的中國,開始出現了資金撤離潮,過去三年,隨著外資出走中國,MSCI AC
2024 年日本股市持續受到外資青睞,高盛證券最近提出一組與美股「七巨頭」媲美的日本「七武士」(Seven Samurai)概念,有別於美股七巨頭全數集中在科技產業,日本七武士代表日本工業的不同部門和尖端科技產業,凸顯日股
十年一遇「息利雙收」好時機來了!抓緊降息前末班車,想領息、撿便宜、賺價差,這次千萬不能錯過。而贏接降息的債市大好年,歷史經驗顯示,投資級債、非投資級債、新興主權債、以及可轉債,都有不錯的表現機會,野村投信表示,現在是「債