Verizon Media 將由阿波羅基金收購並更名為 Yahoo 加速網路及數位媒體領導者的成長

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Verizon Media 將由阿波羅基金收購並更名為 Yahoo 加速網路及數位媒體領導者的成長

(紐約訊)Verizon(紐約證券交易所代碼: VZ)和阿波羅全球管理公司(紐約證券交易所代碼:APO)(連同其合併子公司,稱為「阿波羅」)宣布,與阿波羅關聯公司管理的基金(「阿波羅基金」)達成協議,以50億美金收購Verizon Media。Verizon將保留該公司10%股份,該公司將在交易結束後改名為Yahoo,並繼續由原Verizon Media執行長Guru Gowrappan來領導。

作為全球首屈一指的科技和媒體公司之一,Verizon Media由Yahoo和AOL等指標性品牌,以及領先業界的科技和媒體平台所組成。這次交易將使Verizon Media專注追求其成長領域,並使員工、廣告主、媒體合作夥伴、及遍布全球近9億的每月活躍用戶受益。

Verizon Media執行長Guru Gowrappan表示,「我們很高興能與阿波羅攜手合作,過去兩季的雙位數成長,展現了我們有翻轉媒體生態系的能力。未來憑藉阿波羅的業界專長和策略洞察,Yahoo將在一個絕佳的定位上充分利用市場機會、媒體以及交易經驗,繼續發展我們的全方位數位廣告平台。此一轉型將有助於加速我們的成長,以便實現公司長期的成功。」

阿波羅私募基金合夥人Reed Rayman表示,「我們很高興能協助開啟Yahoo及其他媒體品牌的巨大潛力。我們對於整個組織在過去幾年內所取得的偉大成果與進展,深表敬意與欽佩,我們期待著與Guru以及他的優秀團隊,還有與Verizon夥伴們一起加速Yahoo成長邁向下一階段。」

阿波羅資深合夥人兼私募基金投資共同負責人David Sambur表示,「我們深信Yahoo無可限量的成長前景,以及數位媒體、廣告科技和消費者網路平台成長的大趨勢。阿波羅長期以來專注投資科技和媒體公司,期待著藉由這些經驗來幫助Yahoo持續蓬勃發展。」

Verizon 執行長Hans Vestberg提到,「Verizon Media在過去兩年半內扭轉了許多業務發展,未來成長潛力無限。下一階段的迭代需要更完整的投資和合適的資源。在策略評估過程中,阿波羅為Verizon Media的下一階段提出了強而有力的願景和策略。我相信,Yahoo將在其新家成功發展。」

根據Verizon Media的報告,在全球創新廣告產品、消費性電子商務、訂閱制、運動博弈和策略夥伴關係的推動下,過去兩季收入較前年成長強勁且多元化。Yahoo是全球公認最佳的數位媒體品牌之一,也是全球造訪量第四大的網路平台,將持續發展成為Z世代獲取金融和新聞的主要來源。

根據協議內容,Verizon將獲得42.5億美元的現金、7.5億美元的優先股,並保有10%股份。此交易涵蓋Verizon Media的資產,包括其品牌和業務。此交易需達成特定交易條件,預計會在2021的下半年完成。

Goldman Sachs為Verizon公司此次交易的首席財務顧問。另外,Evercore也擔任了Verizon的財務顧問。Kirkland & Ellis LLP和Freshfields Bruckhaus Deringer LLP則擔任Verizon的法律顧問。

LionTree則擔任阿波羅基金的首席財務顧問,並將與阿波羅基金一同投資,隨著Yahoo持續加速成長,並針對關鍵垂直領域和產品進行策略性投資的同時,也將其全球策略關係帶進Yahoo。

加拿大皇家銀行資本市場部門與巴克萊銀行、BMO資本市場公司、德意志銀行和瑞穗證券美國公司在這次交易中擔任阿波羅基金的財務顧問;上述這些公司也為此交易提供融資。瑞穗證券美國公司同時也是阿波羅基金的首席結構顧問。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP則是阿波羅基金的法律顧問。