【日韓貿易戰轉單】三星手機出貨受阻 蘋果及華為概念股進補

日韓貿易戰對韓國傷害比較大，而台灣和韓國在電子零組件是競爭者，當三星被打，蘋果和華為得利，帶動台灣的蘋果及華為供應鏈相關廠商跟著受惠。多數法人認為，記憶體和電子零組件廠商業績可望進補。

這次的日韓貿易戰主要針對材料相關產業，影響韓國電視和智慧型手機等出貨，造成轉單效應，以台灣電子業中上游受惠較大。由於三星首當其衝，營運受到日本管制原料出口影響，台積電晶圓代工龍頭地位將更加穩固。此外，全球第3大矽晶圓廠環球晶市占率僅次於日本的信越化學與勝高，在韓國的產區可望支應最大客戶三星的需求，具有轉單題材。

記憶體族群方面，雖然目前DRAM需求放緩，但日本出口限制相關議題發酵，促使DRAM價格出現反彈。此外，日韓貿易戰延燒，原本已跌到虧損流血的NAND Flash現貨價率先回升，結束2年多來的空頭走勢。

「記憶體產業不是整體受惠，要看客戶比重。」豐彥財經執行長謝晨彥表示，日韓貿易戰打下來，對三星、SK海力士影響較大，反而有利於全球記憶體大廠美光科技，加上美光傳出和中國紫光集團合作，可能會有訂單給南亞科。「8月以來南亞科遭到外資大賣而股價修正，預估今年賺5.8元，目前本益比偏低、殖利率逾6%，相當吸引人。」

「之前跌深的南亞科股價不算高，投資人可以先布局，等到景氣回升，股價將會反應基本面。」國泰證期顧問處副總經理錢冠州也指出，台灣記憶體產業過去長期被韓國壓著打，日韓貿易戰攪局下，台灣記憶體廠具有高度替代性，可望有明顯的轉單效應。

至於電子零組件，謝晨彥指出，「日韓貿易戰對韓國傷害比較大，而台灣和韓國在電子零組件是競爭者、不是夥伴，當三星被打，蘋果和華為受惠，帶動台灣的蘋果及華為供應鏈相關廠商跟著受惠。」多數法人認為，面板驅動IC廠聯詠、頻率元件廠龍頭晶技等電子零組件廠商可望業績進補。

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