易飛網：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債(易飛一)交付暨上櫃買賣日期公告

鉅亨網新聞中心

依據：

一、本公司104年04月08日董事會決議辦理。

二、金融監督管理委員會104年5月5日金管證發字第1040014073號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年05月20日證櫃債字第10400130371號函同意於104年05月26日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

三、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：

公告事項：

一、發行公司名稱：易飛網國際旅行社股份有限公司。

二、代碼：27341。

三、簡稱：易飛一。

四、CFI編碼：DCZSDR。

五、櫃檯買賣開始日：104年05月26日。

六、發行總額：新台幣三億元整。

七、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。

八、發行期間：本公司債發行期間為三年期，自民國104年05月26日發行至民國107年05月26日到期。

九、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

十、票面利率：票面利率為0%。

十一、擔保方式：本公司債為銀行擔保。

十二、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或行使賣回權，或發行公司依本辦法提前收回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本債券到期時按債券面額將債券持有人持有之本債券以現金一次償還。

十三、計、付息方式：本轉換之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

十四、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

十五、代理還本付息機構暨過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段83號5樓。電話：(02)6636-5566。

十六、受託機構：玉山商業銀行股份有限公司信託部。

十七、本次發行之轉換公司債謹訂於104年05月26日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。

十八、本公司之簡式公開說明書歡迎至公開資訊觀測站查詢。