ASIC廠商創意公布4月合併營收16.93億元、寫近期低點。ASIC族群乏力,世芯-KY法說後亦遭逢市場賣壓調節,法人認為,主要是產品進入世代遷移、營運預期相對保守;創意則可能是專案營收遞延認列,據公司指引,第二季季增介於15~20%,可觀察接續兩個月情況。目前ASIC仍為寡占市場,後進者來勢洶洶,競爭同業也積極爭取CSP專案,短期仍有市場紛擾。
美FOMC利率決策會議、4月非農就業人數接力公布,為降息預期注入強心針,法人推估,隨著不確定因素淡化,有助觀望資金回流電子類股。其中,輝達(NVIDIA)業績及財測成美財報壓軸大戲,投顧法人剖析,美CSP業者資本支出維持正向,加上全球AI 伺服器出貨放量,看旺台積電(2330)、廣達(2382)、勤誠(8210)等台鏈十強。
股王世芯-KY(3661)今年首季每股獲利15.83元。展望後市,世芯總經理沈翔霖表示,北美雲端服務商CSP大廠都有規劃自家的客製化晶片(ASIC),AI運算需求非常強勁,北美客戶今年會有產品轉換,下半年有7奈米和5奈米產品出貨,加上IDM客戶貢獻,今年營收仍可創高,更加碼預告2026年新案和中國客戶貢獻,營運將是極佳(excellent)的一年
電源廠光寶科(2301)今年首季每股獲利1.04元。光寶科今天也宣布策略投資日本電源廠Cosel,預計投資金額為25.3億元、取得其約19.99%股權,展望後市,光寶科表示,第二季三大事業有望較首季成長,第三季就會將散熱解決方案提交給北美CSP客戶做驗證,如果客戶可以接受,預期明年就可以開始貢獻營收。且透過策略合作和併購布局,未來三年都期望達成營收雙位數成長的目標。
伺服器機殼廠勤誠獲得輝達欽點,成為 2U MGX 伺服器的合作夥伴之一,同時也成功切入 GB200 供應鏈,作為輝達 GB200 主要的機殼設計廠商之一,也讓原先僅供應一家 CSP 業者的勤誠,成功將客戶群拓展至美系四大 CSP 業者。
外資力挺散熱產業!日系外資表示,奇鋐贏得至少3家雲端服務供應商(CSP) 業者的GB200水冷方案,中國和越南產線擴大中,加上集團旗下小金雞富士達除摺疊機題材外,也切入伺服器滑軌和水冷快接頭,上調2024~2025年獲利預估1~12%,維持買進評等,目標價也從720元調升至860元。
輝達在 GTC 發表最新 AI 晶片 GB200,相關伺服器代工廠也雨露均霑。廣達傳出拿下美國多家 CSP 的 GB200 大單,預計 9 月開始量產,激勵廣達今 (29) 日股價衝高,突破 290 元,最高來到 295 元寫下歷史新高。
南俊國際 (6584-TW) 因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求,將分階段投資開出在越南的新產能,最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。
人工智慧(AI)風起雲湧,四大雲端服務供應商(CSP)大廠包括亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)和臉書(Meta)紛紛投入巨資,搶食AI雲端運算大餅,群聯電子執行長潘健成選擇從地端AI運算與儲存系統切入,以全新的「平民AI」,打造家用運算(Home Computing)新世界。
銅箔基板廠聯茂(6213)公布第一季合併營收61.5億元,季減8.7%,年減1.7%;毛利率12.7%,季減1.4個百分點,年增2個百分點;歸屬母公司淨利1.54億元,季減52.9%,年增107.6%,每股稅後純益0.42元,聯茂看好今年營收、產能利用率可望逐季走揚。
股王信驊公布第一季財報,每股稅後純益(EPS)10.36元,一股賺一股,並創下近五季來新高。展望第二季,受惠於雲端服務供應商(CSP)需求強勁,信驊指出,AI伺服器迭代排擠效應緩解,傳統伺服器重獲訂單。
美系四大雲端服務供應商(CSP)業者,近期財報數字及資本支出優於市場預期,隨著CSP調高資本支出,法人估計,到2025年美系CSP業者資本支出的複合年均成長率(CAGR)近兩成,受惠股為輝達(NVIDIA)是最大贏家,台股首選台積電。
人工智慧(AI)已成2024年科技產業主軸,微軟、亞馬遜(AWS)、Google及Meta四大CSP(雲端服務供應商)財報月底前陸續登場。隨著四大巨頭持續搶灘AI商機,軍備競賽今年勢將延燒,除了營收表現外,龐大的資本支出更牽動全球科技產業營運成績,連動台系供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達等業者,下半年營運持續錦上添花。
[NOWnews今日新聞]台北股市今(6)日收漲192點,盤中更是一度大漲逾300點、站上20600點關卡,不過台股上演反彈行情的時候,卻有四檔個股慘遭跌停,包括中鼎、信立、及成、以及世芯-KY。世芯...
伺服器客戶拉貨增溫,加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢,南俊國際 (6584-TW),今 (6) 日公布最新營收也有亮麗表現,2024 年 4 月單月營收達 1.71 億元月增 2.99%,年增 89.09%,爲 16 個月來新高。
加權指數,今日開高震盪,終場上漲 192.99 點,收在 20523.31 點,成交量 4126 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 216.63 億,投信買超 46.7 億,自營商買超 11.38 億,三大法人合計買超 274.71 億,其中,外資連 2 買,累計 38
雖然第一季爲市場淡季,但銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (6) 日公布的 2024 年的首季財報表現仍佳,第一季稅後純益 1.54 億元,年增 1.08 倍,每股純益達 0.42 元。
[NOWnews今日新聞]股后ASIC大廠世芯-KY上週五(3日)召開法說會,會上澄清掉單傳聞,還強調客戶出貨情況與先前釋出展望並無差異,但今(6)日世芯股價仍跳水,早上9點半過後慘跌停鎖死到午盤,大...
台股今(6)日一度漲近300點,重新站回20600點的關卡,上市公司上漲家數也達750家,市場看似一片大好,但上週召開法說會的前股王世芯-KY(3661)卻成為上市公司中唯一1檔跌停的個股。
台股今年以來引領亞洲主要股上漲,截至4月底上漲達13.75%,但4月財報季以來震盪幅度擴大,加上地緣政治、美債殖利率上升,讓近期市場風險情緒下修,5月是否該獲利了結?富達投信表示,綜觀基本面來看下半年投資趨勢,雲端服務投資(CSP)、自研晶片需求、邊緣AI應用產品發展等三大投資主題,將持續帶動台股強勢表現。
全球四大雲端服務供應商(CSP)亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta積極加大AI投資力道,今年資本支出合計可望逾1,700億美元(逾新台幣5.4兆元),創新高,年增率超過21%。 業界看好,四大咖啟動AI大投資,將為鴻海(2317)、廣達、緯創等AI伺服器代工廠帶來豐沛訂單,營運喊衝。 2020年新冠疫情爆發以來,四大CSP資本支出一路增加。去年四大廠資本支出約1,400億美元,今年隨著生成式AI需求大增、雲端業務擴張,各廠大舉投資...
代工大廠廣達今(4日)舉行家庭日,廣達董事長林百里預告,廣達會同步發展AI Server(伺服器)和AI Cloud(雲端),因為全球4大雲端服務供應商(CSP),微軟、亞馬遜、Google、Meta正積極採購AI伺服器的軍備競賽,「明後年可以觀察AI如何改變人類生活。」
金管會周二證實,台股加權指數因台積電權重超過 3 成,並達 46 天,使台股加權指數落入「窄基指數」;主計總處周二公布 Q1 GDP 達 6.51%,創 11 個季度新高;台達電周四召開法說會釋出最新展望,以下為本周大事回顧。
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會,針對股價從超過 4500 元一度跌到 3000 元以下,總經理沈翔霖坦言,顯然市場的期望高於公司所取得的成績,強調經營團隊正不斷努力多元化業務、提高成長率,確保公司營
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會,總經理沈翔霖重申,2026 年對公司來說,會是高成長的一年,除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片,北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產,加上中國車用晶片開
在這場AI競賽銷聲一年的蘋果,今年要怎麼改變競局呢?股價在165~200美元震盪的蘋果,目前市值2.61兆美元,暫居第二大,日前蘋果宣布不造車、不做手錶顯示螢幕microLED,然後宣布自研邊緣AI端的大模型,4月25日蘋果官網宣布端側小模型OpenELM,參數2.7億到30億,一台M2 Mac可跑起來。
創意(3443)第二季由委外設計(NRE)帶動,財測驚喜展望佳,營運重拾成長動能;至於譜瑞-KY(4966)第二季財測意外疲弱,股價先行反應下修,下半年迎旺季,法人建議,回檔為布局的買點。
...挑戰,包括後疫情時代對傳統雲服務需求下降、全球高通膨帶來的經濟壓力、以及生成式人工智慧技術需求的激增,對傳統伺服器採購預算產生排擠效應。在這些因素影響下,全球伺服器銷量於去年首次呈現雙位數的衰退。 然而,今年北美雲服務商(CSP)的資本支出前景顯示出明顯的改善跡象。根據彭博今年 2 月初的資訊,北美前四大雲服務商資本支出的金額預計將從去年 2% 的衰退轉為今年超過 20% 的成長,此轉變有望刺激對伺服器採購活動的復甦。 此外,根據集邦研調(TrendForce...
光寶科今日召開法說會,光寶科指出,Q1 受到消費市場修正影響,營收 287.76 億元,不過稅後純益 23.88 億元,寫下歷史同期新高,每股純益 1.04 元。總經理邱森彬表示,Q2 營運有信心優於 Q1,高價值事業為重要成長動能。
鴻海(2317)集團今(4/30)發表致股東報告書,董事長劉揚偉指出,今(2024)年全球GDP增速將較去年大致持平,對今年資通訊產業景氣保持比較中性的看法,然而,受惠於生成式人工智慧(Generative AI)等應用對雲端網路產品的需求增加,預期今年鴻海的營運表現有望優於前一年。