奇鋐水冷方案打進3家CSP 外資上調目標價至860元

陳俐妏

外資力挺散熱產業！日系外資表示，奇鋐贏得至少3家雲端服務供應商(CSP) 業者的GB200水冷方案，中國和越南產線擴大中，加上集團旗下小金雞富士達除摺疊機題材外，也切入伺服器滑軌和水冷快接頭，上調2024~2025年獲利預估1~12%，維持買進評等，目標價也從720元調升至860元。

日系外資指出，市場對於水冷後市的擔憂有望消除，調查顯示，奇鋐今年第四季就將出貨3家CSP GB200水冷方案，包括：水冷板、風散、底盤、冷水分配器與分歧管。

此外，奇鋐旗下的富世達，除了摺疊手機要用的軸承外，也有切入伺服器要用的滑軌以及水冷快接頭。

日系外資看好奇鋐受惠水冷方案挹注，維持買進評等不變，上調獲利預估，預期2024年、2025年每股獲利（EPS）分別可達18.9元、27元，2026年更有上看35.5元的水準，給予37倍本益，將目標價從720元上修860元。

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