可成後市 大摩按讚

（中央社記者羅秀文台北7日電）看好iPhone訂單挹注，摩根士丹利證券調升可成明、後年每股盈餘（EPS）預估14%、16%，目標價由180元上修至208元，評等維持「加碼」。

受惠智慧型手機、筆記型電腦、平板3大產品線出貨成長，可成10月合併營收來到新台幣45.54億元，創下單月新高，月增19.5%、年增49.1%。

摩根士丹利證券指出，可成10月營收創新高，主要來自索尼智慧型手機、惠普筆電新訂單、蘋果新款筆電，以及iPad mini、亞馬遜Kindle Fire平板挹注，第 4季營收季增率有機會超過摩根士丹利預估的8%。

可成1日舉行線上法說會，對於市場關心的智慧型手機大案子，董事長洪水樹表示「按計畫進行(ontrack)」，明年就會對業績帶來貢獻，並成為明年業績主要成長動能。

摩根士丹利證券看好可成接獲iPhone訂單，明年下半年將對業績帶來貢獻，以出貨1000萬支、每支機殼平均售價30美元(約新台幣900元)計算，iPhone明年將貢獻可成額外20%營收，上修可成明、後年每股獲利(EPS)預估14%、16%，來到18.21、19.59元。若筆電、平板需求增溫，獲利還有上修的空間。1021107