台股平衡型基金今年來皆勝大盤 13檔精兵逆勢漲

台股平衡型基金在股債靈活配置下，發揮隨漲抗跌優勢，今年來各期間平均報酬率皆打敗大盤，在22檔基金中，高達19檔基金報酬率超越大盤，其中，13檔精兵更是不畏歐債、證所稅襲擊，呈現逆勢上漲的突出表現，台新高股息平衡基金報酬率更高達7.21%，不僅較同類型平均報酬超額報酬數倍以上，亦大幅超越加權指數的報酬率-2.51%，扭轉了以往平衡型基金牛步漲的形象。

據Lipper最新統計，台股平衡基金平均報酬率不論是近一週、近一月、近三月、近六月、近一年或今年以來，皆明顯優於大盤表現，發揮隨漲抗跌優勢。以今年來績效來看，台股平衡基金平均報酬率仍為正報酬0.45%，打敗大盤負報酬2.51%，績效前三名之平衡型基金報酬率依序為台新高股息平衡基金7.21%、富邦福寶基金3.33%及復華人生目標基金3.06%。

以近6個月績效來看，報酬率前三名依序為台新高股息平衡基金4.6%、復華人生目標基金1.66%、寶來雙盈平衡基金0.62%；若將時間拉長至近一年來看，台新高股息平衡基金是唯一跌幅不到1成的基金，遙遙領先同類型基金報酬率-16.04%及加權指數報酬率-23.78%。

展望台股後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後續面臨證所稅、歐債、中國經濟、油電雙漲引發的通膨等問題，在變數增多下，預期短線將持續震盪，應佈局平衡型基金可達「進可攻，退可守」之優勢，主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配，可分散市場風險，且以穩健型高股息個股為重心，最適合在通膨升溫的投資環境。就類股操作來看，隨著2011年配息之陸續公告，兼具高配息、產業穩健成長等條件的績優股將是佈局首選，看好Apple相關、LED、具轉機型太陽能類股。