富士康5億美元聯貸 利率不到1.5%

工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】 鴻海集團旗下富士康控股公司5億美元聯貸案，確定將由澳盛銀行出任管理銀行，據悉，多家聯貸銀行已陸續收到澳盛發出的邀請參貸函，目標是在下月將5億美元資金籌組到位，但因該聯貸案利率低於1.5％，不少國銀「望之卻步」。 知情人士透露，該3年期聯貸案金額5億美元，得標利率僅依LIBOR（倫敦金融業美元拆款利率）基準利率加碼99~115點（1點是0.01個百分點）。90天期LIBOR拆款利率現約0.28％，銀行指出，富士康借款的總利率水準連1.5％都不到。 銀行主管私下透露，由於此案得標利率相當低，因此不少國銀目前「望之卻步」，預料最後參貸銀行仍會以外銀為主，主要是1.5％都不到的借款利率，讓很多國銀不得不打退堂鼓。 國銀業者指出，該聯貸案利率，可說是繼日月光3億美元以LIBOR加99點訂價後，市場次低利率，比起統一中控的1億美元，以及台塑在大陸轉投資福欣鋼鐵的1.4億美元聯貸案以LIBOR加120點的價格，都還來得更低。 近來指標型企業集團的大型聯貸案陸續完成簽約，包括由台銀出任管理銀行的寶成集團100億5年期聯貸案也在上周五完成，總利率約1.5％，奇美實業的200億聯貸預計下月完成，總利率約1.6％，均高於近來的美元聯貸案借款利率。 據悉，鴻海集團是在上月發出英雄帖，邀有意參加的銀行出價。除了澳盛、渣打、星展、花旗及日系的東京三菱、三井住友、瑞穗等外銀出價，兆豐銀也籌組以公股銀行為主的聯貸銀行團隊報價，最後由澳盛銀行為主的外銀團隊勝出。 銀行主管指出，目前大型指標企業集團的美元聯貸案，一般約都在1~3億美元不等，像鴻海集團這樣一口氣就由海外控股公司富士康籌組5億美元聯貸案，可說是今年以來市場所見最大手筆。 至於最後得標利率，聯貸銀行指出，由於鴻海集團在聯貸案方面向有一定的議價實力，加上競爭激烈，因此以總利率不到1.5％的水準成交，並不令人意外，只是很多本國銀行基於外幣成本考量，恐怕沒有辦法賠本參加。