遠東新世紀 發行雙外幣債券

工商時報【台北訊】 國內產業龍頭遠東新世紀，日前向金管會證期局申報人民幣債券及日圓債券發行，額度為人民幣5億元及日圓50億元額度內發行，本案於昨（2）日生效，並將委由中國信託商業銀行擔任銷售財務顧問。 本案發行為國內債券市場樹立多項新指標：首先，本次人民幣債券申請發行，是國內首檔由產業提出以人民幣計價的債券，創下企業寶島債發行者先例。其次，亦是國內債券市場首度以日圓發行債券，而同時申請雙外幣債券發行，亦創下國內發行公司直接金融籌資管道先例。中國信託銀行為本案輔導銷售顧問，勇奪雙項業務第一，為台灣資本市場豎立新標竿。 遠東新世紀本次發行之日幣債，採浮動利率發行，以3個月日圓倫敦拆款利率加碼計息，而人民幣債券則採固定利率，主要考量長期以來離岸人民幣債券市場利率呈下降趨勢，鎖定利率對投資者較有利。 本次債券將由中信銀行擔任主辦財務顧問，負責發行規劃及輔導銷售作業；並將在櫃檯買賣中心國際債券市場交易，兩檔指標性債券同時發行，中國信託表示，中信銀行以領先的專業能力，前瞻的規劃及與發行公司長久的密切合作關係，獲發行公司高度肯定與信賴，同時榮膺發行公司本次人民幣債券及日圓債券發行「雙響炮」輔導銷售顧問，創下業界首例。