電子績優生 法人先卡位

工商時報【記者劉家熙╱台北報導】 矽品及日月光法說會釋出對景氣看好的樂觀訊息，第3季仍持續成長，第4季業績暴衝的電子族群，搭配法人單周買超、日KD呈多頭走勢的台達電、敬鵬、欣興、群光等14檔概念帶頭衝。 由於「2012年台北電腦應用展」於8月2日至6日熱鬧登場，儘管電子新產品iPhone 5、iPad Mini及Win 8都延至9~10月上市，統一投顧總經理黎方國指出，相關零組件將於8~9月開始出貨，預估9月份蘋果及超薄筆電概念股都業績都將出現大幅跳升走勢，電子業歷經近期數周股價大幅修正，上周五領頭大漲2.57％，顯示止跌回升跡象明顯。 上周法人加碼PCB及載板的敬鵬、欣興、台郡、志超、景碩；權值股的台達電、台積電；按鍵的群光；記憶體的群聯、宇瞻；軸承的新日興、兆利；NB廠華碩及IC設計新唐可望成為本周電子股重心。 寶來矽谷基金經理人陳碧芬表示，儘管今年以來電子股已超跌，但7~8月為電子新產品上市前的空窗期，短線業績較為平淡，加上適逢財報公布期間，因此觀望氣氛濃厚；預料在相關數據公佈前，電子股不易有特別行情出現，加上國際級電子新產品延後上市，第3季電子股旺季不旺，建議投資電子股需待企業公佈相關業績數據後再行擇優進場為宜。 陳碧芬指出，Win8推出時間延後，蘋果的iPhone 5、iPad mini以及13吋規格的輕薄筆電都在第3季底、第4季初才會上市，受到目前處於新舊產品交替以及庫存調整的影響，預料整體電子股7月營收恐下滑10％，但第4季隨著中國十一長假、歐美感恩節、聖誕節來臨，可使得先前遞延的買氣，推升積壓的買盤於第4季拉動電子股業績。 台新2000高科技基金經理人李穗佳表示，雖然電子股指標蘋果第3季銷售量及獲利預測皆不如市場預期，不過，就國內供應鏈來看，7月以來相關概念股股價大多呈現大幅回檔走勢，股價已多有反映，短線有機會走出財報利空出盡的反彈格局；另一方面，市場對於iPhone5及iPad mini第4季的上市仍有所期待，蘋果概念股第4季業績表現有機會呈現大幅成長，基本面較其他類股相對具成長契機，建議股價可逢低佈局，其中，以股價跌幅較深的軟板、電池、面板等類股搶短力道相對強勁。