工行首發寶島債 台星雙掛牌 大陸5大銀行全到齊

打亞洲盃，永豐金(2890-TW)也不落人後！大陸最大的國有商業銀行中國工商銀行（工行）新加坡分行，首度發行寶島債，採台灣新加坡雙掛牌模式，寶島債部分由永豐金旗下永豐金證券主辦，吸引法人熱烈認購。工行寶島債發行後，不僅陸5大國銀寶島債全員到齊，加上工行為新加坡人民幣業務清算行，因此以工行新加坡分行作為境外人民幣債券發行主體，意義格外重大，獲得市場高度的重視。

寶島獅城債台星雙掛牌

本次發行「寶島獅城債」項目由永豐金證券、工行新加坡分行、星展銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行、標準銀行、渣打銀行、匯豐銀行擔任聯席牽頭經辦人；德國商業銀行、澳大利亞聯邦銀行聯席經辦人，並由永豐金證券與星展銀行擔任簿記管理人。吸引了香港、新加坡、台灣等亞洲投資者以及德國、義大利等歐洲投資者的踴躍認購，認購金額超過73億元人民幣

發行天期分為2、5、7年期，2年期在SGX新加坡交易所掛牌，5年期與7年期同時在台灣櫃檯買賣中心與新加坡交易所掛牌，市場給予其暱稱「寶島獅城債」，債券發行利率在台灣、新加坡及境外人民幣債券市場同步，吸引了主要機構投資人等熱烈認購。

永豐金證表示，這次發行的債券包括不同期限組合，分別是2年期債券20億元、5年期債券7億元和7年期債券13億元，票面利率分別為3.5%、3.7%和3.95%，較指導價格分別收窄了10至15個基點。這批債券中，7年期債券為新加坡市場首次發行，為形成新加坡離岸人民幣債券收益率曲線進行了有益的探索。

工行新加坡分行表示，這次債券發行體現了新加坡離岸人民幣中心地位逐步鞏固，也體現人民幣國際化進程不斷加快。此次債券發行嘗試在新加坡和台灣市場雙掛牌，有助提升兩地資金的流動，增加投資者的選擇，加強不同離岸人民幣中心之間的合作。

永豐金結合工行打亞洲盃

為配合金管會打亞洲盃及「金融進口替代」的政策，永豐金積極佈局東南亞市場。永豐金表示，台灣與新加坡均為領先的人民幣離岸市場，人民幣資金池相互流通是國際趨勢，本案成功將境外人民幣債券資本市場相結合，是人民幣國際化歷程的重大突破，也為台星資本市場合作，跨進一大步，更證明了台灣與新加坡雙方在基礎設施等方面的合作創造了可能性，雙方的合作將有助為兩地投資人提供更全方位的服務。

永豐金表示，未來永豐金將繼續結合工行在亞洲各國完整的佈局，積極爭取東南亞市場商機，為東南亞當地企業及台商進行發債、聯貸及應收帳款管理等融資業務合作。大陸廣西南寧第11屆中國－東盟博覽會在本週(16日~19日)舉行，永豐金也將利用此契機，與工行在東盟10國的團隊進行業務合作會議，目標在東南亞當地市場找到優質客戶發揮各自優勢共同提供服務，並尋找亞洲盃的商機。

此外，工行將於22日在新加坡主辦第1屆人民幣高峰論壇，工行董事長姜建清將親自出席，並邀請產官學者專家，共同針對未來人民幣國際化方向及發展趨勢進行討論。