泰碩電子：公告本公司104年度發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜—上櫃交付公司債公告

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壹、依據：

一、金融監督管理委員會103年12月11日金管證發字第1030049250號。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年01月28日證櫃債字第10400019972號函核准上櫃買賣。

貳、公告事項：

一、公司名稱：泰碩電子股份有限公司。

二、公司債種類：國內第一次有擔保轉換公司債。

三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

四、公司債之利率：票面利率0％。

五、公司債償還方法及期限：期限三年。除債券持有人依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股及第十七條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由每年度營運產生之資金項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

七、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。

八、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數100,000,000股，已發行股份總數69,750,000股，計新台幣697,500,000元整。

十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年09月30日止為新台幣1,023,457仟元。

十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十三、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：代收款項銀行：第一商業銀行長春分行，地址：台北市松山區復興北路路169號。

十五、承銷或代銷機構名稱：康和綜合證券股份有限公司。

十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證，委任保證契約，證明檔案依規定免予公告。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

(1)名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

(2)證明檔案：雙方簽訂委任保證合約。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。