36元/每股 國泰金現增折價14.7%

工商時報【記者彭禎伶╱台北報導】 國泰金控12日公布其3.53億股現增的價格，每股36元，預計增資127.08億元，國泰金表示，由於此次現增的投資人不能參與現金股利0.7元的分配，以11日收盤價42.9元來看，扣除現金股利後，這次現增折價幅度約14.7％。 國泰金發言人李偉正表示，這次現增的折價幅度應算是「市場水準」，並不是折價幅度最大的增資案；這次增資發行價格，是以除權交易日（即本月19日）前5個營業日（即12日）的前1、3、5個營業日，擇一計算的股價算術平均數，扣除現金股息0.7元後不超過70％為限。 今年以來金控增資案，如中信金發行13.334億股的現增案，1月下旬訂出發行價格每股15元，依當時收盤價是折價10％左右，但最後募集完成時約折價16％；新光金今年4月下旬訂出現增發行價10元，依當時收盤價是溢價增資，預計募集65億元。 7月初富邦金亦宣布其GDR的訂價，每單位12.17美元，折算回台股收盤價，則算是折價6.5％，金融業者表示，GDR一般折價幅度都不會太大，有些公司甚至可以溢價發行，因此GDR的折價幅度，不能與現增的價格直接比較。 國泰世華銀昨日亦舉行董事會，推選出新任銀行董事長，由現任國泰世華銀副董事長陳祖培升任，陳祖培算是老世華人，在世華銀併入國泰金控後，曾任企金執行長、總經理，金融資歷豐富。 至於原先擔任國泰金控副董事長、國泰世華銀董事長的汪國華則退休，未來將重心移往慈善公益，繼續擔任國泰世華銀慈善基金會董事長，李偉正表示，國泰金副董及國泰世華銀副董的遺缺，目前暫時沒有再派任人選。 國泰金因為6月單月稅後獲利26.9億元，拿下金控單月獲利王，1周來股價上漲8.08％，昨日股價收在43.45元，市場人士表示，若以國泰金現增的發行價36元來看，獲利空間達17％以上。 李偉正表示，這次現增80％是由原股東依比例認購，10％則是由員工認購，剩下的10％才是公開發行，並不會在此次增資中引進新的股東或策略投資人，同時這次預計增資127億元，主要將增資國泰世華銀，以支應未來業務的成長，今年股東會仍通過有400億元的增資額度，視未來有需要時再啟動。