Visa在美公開上市 籌資179億美元創紀錄

國際知名的信用卡發卡組織Visa，在美國金融危機陰影的籠罩下，卻硬是衝出逆境，18日首次在美國進行公開上市(IPO)時，竟然一舉籌資179億美元，打破國際電報電話公司(AT&T)2000年締造的106億美元紀錄，成為美國史上最大招股案。 總部位於舊金山的Visa表示，初次公開上市價格訂為每股44美元，目前以發行4.06億股來計算，19日開始就可以在紐約証交所交易，代碼為「V」。 承銷業者也指出，這次發行4.06億股A類普通股，每股價格能夠來到44美元，比起原先預期的37~42美元範圍而言，算是高出一截，同時市值達425億美元，也超過MasterCard的276億美元。 現階段Visa計畫使用102億美元向包括摩根大通銀行、國民市銀行(NationalCity)、美國商業銀行、花旗集團等，買回所持有的股票，同時準備預留30億美元作為法律訴訟之用，剩下則為公司一般作業使用。像是去(2007)年美國運通控告Visa和MasterCard「反競爭行為」，阻止美國2萬家銀行的AE卡業務，Visa因此付出22.5億美元的和解金。 根據Visa向美國證管會申報的資料顯示，摩根與高盛等承銷商有增加購買4060萬股的選擇權，如果這些承銷商進行購買，則將使Visa公開上市的發行總值達到179億美元，而這金額也僅次於2006年10月在上海和香港兩地上市，募資219億美元的中國工商銀行。 Visa主要對手MasterCard在2006年5月上市後，至今股價已升逾4倍，致使原本由財團擁有的Visa，在同年10月從歐洲集團分拆出來成為一個獨立實體後，就一直在推動公司股票上市。 目前美國雖然深陷金融風暴中，但還是有越來越多消費者會使用信用卡和金融卡購物，所以預期Visa和MasterCard也將因此受惠，尤其兩大國際發卡組織只負責發出信用卡，信用風險由發卡銀行承擔，因此業務發展完全不需擔心受違約影響。