保險達人-了解保險的美好與價值 劉秋英用專業滿足客戶需求

要如何形容這位氣質優雅的美女,歷經補習班老師、服飾店的老闆娘,轉身成為壽險業菁英;永達保經業務籌備協理劉秋英在接觸保險後,了解保險獨有的價值,初期在傳統大型保險公司就締造了傲人的業績;後來,接觸永達保經後發現,原來要充分發揮保險價值,更需要全方位的專業素養,而永達保經的訓練平台正是業界最佳培育專業人才的地方,透過不斷的學習及練習,她不但完成美國MDRT終身會員,也成為專業的財經講師;未來期許能將成功的經驗傳承給更多優秀的保險人才,透過擴建組織來培育及複製更多專業保險菁英,協助更多客戶圓滿人生。

回想過去在服飾店工作時,一張六年期的人情保單,到期後劉秋英去辦理客戶滿期金領回,就這樣牽起了自己和保險一輩子的緣分。「原來保單到期除了可以領回外,還有終身一倍的壽險保障的其它價值。」在朋友的引薦下,考上保險證照,正式踏入保險業。因為認同,為人誠懇實在的劉秋英,剛進入傳統保險公司就有傲人的業績,後來因投資型保單盛行,在考量無法賣給客戶連自己都不完全認同的商品,毅然放棄既有的客戶續期百萬收入;接觸到永達的專業財經課程後,找到自己想要服務客戶的方向,決定在永達保經重新出發。

在永達密集且專業的培訓下,劉秋英見識到保險另一個更高的層次。她說,永達的財經課程包括每周財經趨勢、最新的稅法、理財資訊,吸收這些專業素養後,發現所有金融工具都無法像保單一樣可以做好身分的切割(要保人、受益人、被保人),保險和其他理財商品的法律位階是不一樣的,因此更需要有全方位的專業涵養來面對,才能完成客戶退休或傳承的各種需求。

劉秋英從不中斷自己的學習,堅持用自己的專業提供客戶建議和規劃,從MDRT終身會員到專業財經講師,足見她對自己在專業上的高標要求。展望下一階段的保險事業,劉秋英說,「到永達本事有人教、本錢公司出、只要本人到就好」,希望能擴建組織延攬更多保險人才一起加入永達的學習平台,共同來發揮保險的價值,讓更多人的人生更美好!

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