第一金績效夯 電子基金3年奪冠

工商時報【林俊輝】 根據投信投顧公會截至2013年12月底統計顯示，第一金電子基金1年、2年、3年報酬分別高達38.41％、63.86％、38.17％，其中3年期表現更奪下同類型第1名。 第一金投信自2013年下半年起，在董事長薛淑梅、總經理邱華創合力強化營運及品牌形象，及延攬投資暨公司治理團隊共同領航下，經營成效卓著，該公司整體台股基金去年整年度平均績效排名居前50％，且深獲財政部長張盛和肯定。 展望2014年，薛淑梅指出，該公司將稟持「專業、紀律、誠正、公益」四大經營方針，為社會及投資人再創佳績。截至2013年年底，該公司國內基金以半年時間改寫近5年及更名為第一金投信後最佳績效排名，海外股票型與債券型基金淨值亦屢創新高，同時間，該公司資產規模向上攀升，股票型基金整體規模穩定增長，2013年連續3個月為資產規模前十大同業中，唯一一家股票型基金規模正成長投信；債券型基金表現亦不遑多讓，旗下高收益債券基金規模逾新台幣140億元、年增幅逾1成。 海外股票基金部分，4檔基金淨值締造新高，包括第一金全球品牌、第一金全球資源，兩檔基金淨值創下歷史新高；第一金全球台商基金，淨值創2年來新高；第一金旗艦基金，淨值締造今年來高點。此外，第一金中國世紀基金去年第3季規模增長超過8成，居同類型增幅之冠，規模與淨值表現不俗。 固定收益商品部分，第一金全球高收益債券基金淨值於去年12月以來屢創新高，根據理柏資料統計，截至去年12月底，該基金3年期夏普值為0.32，優於同類型基金平均，且高居同業之冠，展現強韌的長期回報實力。