【一周重點】台積電法說利空＋以伊衝突升溫 台股遭空襲單周重挫1200點 失守2萬點

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【一周重點】04/15～04/19 台股重點回顧

moneybar專家評析

本周金融市場動盪劇烈，以伊之間的紛爭，地緣政治上的紛擾，影響油價、金價，聯準會官員持續鷹派的說法，讓降息的期望持續下修，經濟數據強勁，通膨居高不下，使聯準會甚至有可能進行升息；美股部分留意道瓊運輸指數，目前已經跌破所有均線，不利美股反彈。

台積電法說會變成了法會，下修半導體的成長情況，主要是車用等的復甦、手機、PC不如預期，但AI這部份持續是要角，表現強勁；至於資本支出，本就不該有調升的情況，市場的錯誤預期導致盲目相信台積電會調升資本支出，連帶設備股也受到影響；至於營收展望，第2季的數字基本上都在第1季投片下去，過往神山的財測抓的算準確，這部份倒是符合原先預期的數字。

台股部分，受到台積電的看法影響，大盤迅速降溫，IP族群技術面的反彈行情中斷，跌破近期低點，手機類如聯發科等都受到打擊，整個市場來看，剩下重電類相對穩定，趨勢在前，又屬於政策型的股票，自然會比電子族群相對穩定。

重點新聞

  • 台積電周四法說公布第1季EPS達8.7元，毛利率53.1%，預估第2季營收季增約6%，毛利率介於51～53%，全年營收成長2成目標不變，但同時下修半導體市場展望，預估不含記憶體在內，全年成長10%，全球晶圓代工市場年成長幅度也下修至15～17%。法說會後台積電ADR大跌4.86%，周五股價亦重挫6.72%。

  • 外資本周賣超台股超過1800億元，除台積電賣超9.4萬張外，聯電（2303）亦賣超16.6萬張，其他如復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等ETF也成為主要調節標的。

  • 台股本周重挫1200點，4月募集的中信上游半導體（00941）、統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）等3檔ETF全數跌破發行價。下周還有群益台灣科技高息成長ETF（00946）、野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）2檔將展開募集。

  • 台灣指數公司公布10項指數成分股定期審核結果，牽動富邦台灣中小、中信上櫃ESG 30、FT台灣Smart 等多檔ETF、上百檔成分股異動。

  • IMF國際貨幣基金發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率達3.2%，與去年相同，美國可達2.7%優於去年，中國預期今年成長4.6%，2025年則降為4.1%。

  • 國泰投信爆經理人利用職務之便跟單買股，遭金管會開罰120萬元，並禁止募集新ETF。

本周強弱勢類股

  • 半導體設備大廠艾斯摩爾公布財報不如預期，加上台積電下修半導體展望，半導體族群成重災區，聯發科（2454）、祥碩（5269）、矽力*-KY（6415）周跌13%以上，弘塑（3131）、家登（3680）、萬潤（6187）等設備股也出現拉回。

  • 台灣水情再度拉警報，推升水資源概念股，國統（8936）周漲逾10%，股價創新高，山水林（8473）大漲26%。金價大漲，黃金概念股的佳龍（9955）本周亦漲逾30%，創2年來高點。

  • 房市暢旺，營建股股價續強，長虹（5534）、欣陸（3703）單周大漲逾20%，華固（2548）、日勝生（2547）也上漲逾10%。電線電纜股受惠強靭電網計畫，合機（1618）、大亞（1609）股價亦持續大漲。

本周重要數據

  • 加權指數全周重挫5.83%、1209點，收19527.12點，周五盤中一度下挫逾千點、下探季線支撐，終止周線連紅；櫃買指數也大跌5.46%，收242.42點，跌破季線。外資台指期空單增加為19777口，新台幣兌美元匯率貶破32.5元。

  • 三大法人合計賣超2251.31億元，其中投信買超152.29億元，但外資大賣超1819.98億元，自營商賣超583.62億元。