【一周重點】台股站穩2萬點 營建股瘋漲 高股息ETF 5月大換股

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【一周重點】04/29～05/03 台股重點回顧

聯準會主席Powell的談話解除了對升息的擔心，聯準會此次會議維持利率水平，另外也宣布正式開始減少縮表規模，聯準會態度鴿派，持續緊盯通膨的水準，降息的時間點終究會來臨。

雲端四巨頭的最後一家亞馬遜公布財報，延續前三家巨頭的資本支出方向，亞馬遜作為四巨頭資本支出最高的一家，今年年增率仍會大幅增加，公司也推出新的AI助理服務，需求呈現健康。美超微財報表現佳，只能說市場總是給予太高的期待，以業績展望來說，可以說數字非常好了；AMD的AI晶片收入低於市場預期，市場對於其AI晶片業務有些過於樂觀，忽略了他其實就是跟隨者的定位，老大哥還是Nvidia；蘋果宣布執行庫藏股計畫，另外也表示隨著AI功能的推出，本季營收有望恢復成長；高通表示AI正在帶動智慧型手機復甦，公司給出的營收和獲利展望樂觀；特斯拉解僱了超級充電業務的主管和新車計畫的負責人，受到業績表現不佳影響下，正在加速進行全球裁員。

回到台股，進入5月，台股仍相對震盪，AI族群的氣勢薄弱，開高走低明顯，持續有調節賣壓；營建股算是近期相對強的族群，主要來自房市買氣強勁，這部分去看中古屋、新成屋、預售屋都有此現象，營建股的獲利可從建案的銷售來計算，比電子股好掌握數字的變化。

  • 台股加權指數因台積電（2330）所占權重超過3成的天數超過46天，符合美國商品交易委員會窄基指數標準，最快7月底美系投資人將被迫禁止交易台指期，證期局表示因外資仍可透過其他地區子公司交易，評估影響應有限。

  • 5月有多檔高股息ETF將進行換股，首先登場的是募集規模破千億、4月才成立的元大台灣價值高息（00940），預計05/17成分股替換生效，近期已有揣測名單出爐，如預期長榮航（2618）可能取代長榮（2603）納入成分股。

  • 電源供應器大廠台達電（2308）公布第1季EPS為2.22元，為近4年低點，但看好第2季營運將優於第1季，下半年有AI相關訂單挹注，業績也會優於上半年。

  • 國泰金（2882）通過將配發現金股利2元，換算配發率超過6成；台新金（2887）則將配發現金股利0.6元、股票股利0.4元。受益人破百萬的國泰永續高股息ETF（00878）公布第2季配息金額0.51元，創成立以來高點。

  • 主計處公布今年第1季GDP年增6.51%，主因商品出口優於預期，為2022年來最佳表現。4月製造業採購經理人指數也受惠新增訂單及生產指數雙雙轉為擴張，而回升到49.4%，但仍為連續14個月緊縮，中經院以「微風中揚帆啟航」解讀，且不同產業復甦的腳步並不一致。

  • 綜所稅開始申報，今年有新制上路，包括扶養親屬配合民法下修成年年齡至18歲，以及個人基本生活費由19.6萬元上調至20.2萬元。

  • 營建股搭上資產及ETF換股潮題材，股價強強滾，一度出現單天超過10%營建股漲停，營建股成交比重也達8%以上，包括遠雄（5522）、永信建（5508）、鄉林（5531）等本周漲幅皆逾20%。

  • 重電股資金流出，股價轉弱，亞力（1514）單周下跌逾13%，士電（1503）、中興電（1513）也分別回檔8%及5%。

  • 加權指數全周上漲1.04%，收20330.32點，收復月線；櫃買指數上漲1.89%，收249.99點，攻克月線及季線反壓。外資台指期空單增為19457口，新台幣兌美元匯率則升值收32.376元。

  • 三大法人合計買超479.42億元，其中投信買超131.13億元，外資買超353.57億元，自營商賣超5.28億元。