【一周重點】520前大盤指數創新高 台積電飆新天價 MSCI調整、00940換股名單公布

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【一周重點】05/13～05/17台股重點回顧

美國通膨數據CPI 3.4% 符合預期，PPI部分則高於預期；聯準會主席Powell重申維持高利率，但對於通膨放慢的信心沒有之前那麼高。拜登政府也提出提高中國進口的商品關稅，像是電動整車的關稅提升至100%，半導體產品提升至50%，其餘還有太陽能電池等，有激勵了台灣相關的股價表現，但僅止於題材性，並未有業績貢獻。

大模型競賽部分，Open AI和Google陸續推出新的模型應用，分別是GPT-4o和基於Gemini的模型應用於各項服務的更新，Google的應用範圍從影音、文生圖、Notebook使用，均有對應Sora模型、Copilot等的服務，AI的模型競賽將持續下去，背後所需的基礎設施投資，將持續上修。

回到台股，大盤維持高檔，AI代工鏈慢慢回歸現實，GB200 於2024年難以問世，Google也提及要到2025年才會拿到GB200的伺服器，2024年主要仍以H200和B100為主，此項情況也顯示，不論鴻海還是廣達，在對GB200的預期上還是過於樂觀。

本周從盤面來看，電腦展的主軸當然還是AI PC，所以暖身的供應鏈基本上都是以AI PC為主；至於伺服器部分，只剩下不斷遞延的雜音，多空交戰中，有些過去謠傳有切進去水冷的廠商，也是需要留意其真實性，慎防怎麼上去，就怎麼下來。

傳產部分，核能相關的討論比較多，但不管核能、綠能，台灣電網都得更新，另外分散式電網這類，也需要足夠的儲能來做配合，重電短期來看，雜音的重要性多過了實際基本面，導致短期出現休息。貨櫃部分，由於運力受到戰爭影響下滑，使得報價調漲，也帶動了貨櫃相關的股價表現。

  • MSCI（明晟）公布季度調整，台股在全球標準型指數權重上升0.01個百分點、新興市場指數權重下降0.02個百分點、亞洲（日本除外）指數權重上升0.03個百分點。在台灣指數成分股中，剔除南電、力積電及譜瑞 -KY，新增奇鋐及華城，全球小型指數也新增28檔成分股，包括海悅、永信建等營建股。相關調整於本月底生效。

  • 第1季季報申報截止，根據證交所統計，全體上市公司第1季營收較去年同期成長 3.65%，稅前淨利更大幅成長 33.94%，其中，獲利成長產業主要為航運業、電腦及週邊設備業及半導體業；獲利衰退產業主要為電器電纜、塑膠工業及建材營造。

  • 鴻海（2317）法說公布第1季稅後純益年增逾7成，且繳出三率三升佳績，但受轉投資夏普虧損拖累，EPS僅1.59元，看好第2季淡季不淡，夏普最壞情況已過，對全年營運展望維持不變。股價利空不跌，維持高檔震盪。

  • 廣達（2382）法說公布第1季三率三升，EPS 3.13元年增逾8成的好成績，並釋出下半年AI伺服器將大爆發，但AI PC剛起步，成長較溫和，本周股價完成填息。

  • 眾所關注的元大臺灣價值高息ETF（00940）成分股更新公布，有21檔新增及刪除，包括光寶科、漢唐、神基等皆遭剔除，新納入華碩、長榮航、國產、冠德、華固、玉山金、第一金等。

  • 台積電（2330）挾業績優勢，獲法人買盤加持，本周股價漲逾4%，盤中最高來到856元，創歷史新高，成為推升大盤指數創新高的大功臣。

  • 航運股成交比重一度逼近3成，陽明（2609）本周再上漲逾17%，萬海（2615）也上漲近10%，兩檔皆被列為注意股票。

  • 520逼近，生技、軍工股開始暖身，藥華藥（6446）受惠財報利多，本周大漲逾3成，保瑞（6472）也漲逾12%；雷虎（8033）、漢翔（2634）本周漲幅亦超過5%。

  • 加權指數全周上漲2.65%，收21258.47點，創歷史新高；櫃買指數全周上漲1.48%，收251.32點。外資台指期空單減為9648口，新台幣兌美元匯率升值至32.206元。

  • 三大法人同步買超，其中外資買超金額高達1143.7億元，主要買超標的為陽明、開發金（2883）、燿華（2367）、台積電等，投信買超162.79億元，自營商買超26.73億元。