三商壽現增價訂6.3元 市價只打9折

三商壽(2867)拚轉骨,將辦理3億股現增,今(21)日正式公布現金增增發行價每股為6.3元,等於市價6.98元打9折。

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三商壽現增價訂6.3元 市價只打9折。三商壽總部大樓/記者葉憶如攝
三商壽現增價訂6.3元 市價只打9折。三商壽總部大樓/記者葉憶如攝

三商壽連5期資本適足率(RBC)低於法定標準,因此不斷增資、發債以充實資本,力拚轉骨,金管會已同意其改善計畫,將採現金增資、發行次債雙管齊下強化資本,並持續洽談策略性投資人,目標今年底RBC達標。

三商壽今日公告11月13日董事會決議通過辦理3億股現增,今日補公告發行價為6.3元,等於要募資約18.9億元,員工認股占發行股份總數10%,原始股東認80%,每千股可認購約44.45股,其他10%將拿出來公開承銷。

不過今日公告發行價是6.3元,跟市價6.98元比較,等於只有10%的空間,跟過去往往打8折、75折以上比較不同,等於一張只賺680元,考驗投資人認股意願。

母集團三商日前董事會決議通過子公司三商美邦人壽現金增資認購案,認購約7645.5萬股。三商集團旗下三商餐飲也打算掛牌上市,近來把拿坡里炸雞改名三商炸雞引發熱議,上市前的新股抽籤吸引40萬人參與。此次三商人壽也要現增發行新股,現金增資認股基準日為12月6日,最後過戶日為12月1日。原股東及員工股款繳款期間為12/12~113/12/18。

三商壽日前公布累前3季財務報告,營業收入1039.34億元,稅後淨利26.86億元,歸屬於母公司業主淨利26.86億元,較去年同期仍轉虧為盈,基本每股盈餘0.52元。

其中第三季稅前虧損50.1億元,主要受到外匯避險成本居高不下且第三季市場波動劇烈的影響。三商壽淨值為440億元,較去年底增加40.6億元;淨值資產比為3.15%,已高於金管會法定門檻符合標準。總資產達1.6兆元,較去年底成長5.4%。在權益投資方面,三商壽台灣50反1 ETF已全數出清,前三季權益類已實現獲利較去年同期增加36.3億元。

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